艾訊:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

一、依據 (一)本公司112年4月27日董事會決議通過。 (二)金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第1120345218號函申報生效。 二、依公司法第252條第1項之規定，將本轉換公司債發行有關事項公告如下:： (一)公司名稱：艾訊股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額： 發行國內第二次無擔保轉換公司債張數為8,000張，每張面額新台幣100,000元整，發行總面額為新台幣800,000,000元，本次採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額106%發行，實際總募集金額為新台幣848,003,380元。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限： 1.發行期間：三年 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依轉換公司債發行及轉換辦法(簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌集計畫：本轉換公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本轉換公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：本轉換公司債之資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100,000元整，依票面金額之106%發行。。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：160,000,000股 2.已發行股份總數：92,248,484股(註) 3.已發行股份金額：新台幣922,484,840元(註) 註：已加計員工認股權執行288,000股，共計2,880,000元，截至公告日止尚未辦理變更登記。 (十) 公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 依112年6月30日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣3,722,353仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部 2.約定事項：依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 1.銀行名稱：凱基商業銀行民生分行 2.銀行地址：台北市民生東路五段2號、2之1號 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構：凱基證券股份有限公司 2.約定事項：依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：不適用。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之附件一國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。