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廣達、緯創獲利了結 鎖定獲利將飆漲翻倍的新AI的主升股!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-07-28 13:49

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廣達、緯創獲利了結 鎖定獲利將飆漲翻倍的新AI的主升股!。(圖:shutterstock)

ChatGPT 爆紅,AI 在全球掀起投資熱潮下,看看今年台股 AI 四大天王 -- 廣達、緯創、技嘉、光寶。股價全數翻倍大漲。其他 AI 的相關受益股,如散熱的廣運、奇鋐、雙鴻、力致;PCB 的金像電、欣興;IP 股的世芯、創意、智原等,今年股價亦大漲大漲。而這些 AI 股,股價之所以漲的超乎市場預期、倍數起跳。無疑是說明:AI 需求比預期的還要強勁。AI 不是泡沫,AI 跟 EV 一樣,是長期的大趨勢!AI 將成為台灣產業的下一顆「蘋果」,在人工智慧應用更多元發展下,將帶領相關個股迎來下一個輝煌的十年。

不過問題來了! AI 雖帶來技術革新,帶來巨大的商機。但「股價漲多就是最大的利空」。這幾天江江一直提醒大家:這波以緯創、廣達為首的 AI 相關個股,季線乖離很大,更有些飆漲的個股,股價恐已反應到明年、甚至後年的業績了。所以,縱使 AI 未來前景再好,在股價飆漲後,大家一定要提防,股價一有風吹草動,短線也會出現巨大的回檔 + 震盪。


觀察本周已有 AI 指標股如智原 (3035-TW) 就是,因第二季財報不如預期股價陷入整理。且也有越來越多 AI 股股價不再創高,走勢出現分歧,顯示市場對漲多的 AI 股保持警戒。不過就在資金集中「舊 AI 族群」化現象出現鬆動的同時。聰明的資金可不是吃素的,看看本周 AI 飆股進入處置震盪時,聰明的資金已紛紛出走流入「新」AI 股了。

看看 -- 本周 AI CCL 材料台光電 (2383-TW),推超級晶片韌體解決方案,支援 AI 應用需求的系微 (6231-TW);還有近二天竄起,3DIC 產品線受惠 AI 需求爆發的愛普 (6531-TW),股價表現遠遠超過舊 AI 股。所以,你若沒有買在起漲點,沒買在低點的投資人。不必再死守「舊」AI 股。因為 AI 產業快速發展下,不僅 AI 晶片會大賣,接下來,勢必會有更多以 AI 及 HPC 運算為基礎的新應用傾巢而出,並逐步推升伺服器、高速網路、雲端及邊緣運算裝置的硬體需求。本周的台光電、系微、愛普就是最好的例子。請大家務必將目光轉向股價經過整理,離技術面底部較近的績優股為選股主軸,既可掌握類股輪動的契機,又可降低大幅修正的風險,正是現階段進可攻、退有守的安穩對策。

3DIC 產品線受惠 AI 需求爆發,低基期的 AI 股:愛普 (6531-TW)

愛普為矽智財廠,技術門檻高,雖然今年消費市場買氣有壓,但公司表示,穿戴產品的客戶群擴大,IoT 事業群的客戶庫存清理已近尾聲,開始出現急單且需求好轉,預期今年營運將逐季走升。AI 事業群的部分,其 3D 異質堆疊技術可提高晶圓品質,目前也切入 HPC 領域。針對 Chat GPT 帶動 AI 熱潮,公司表示將受惠於 AI 模型的大規模資料處理和運算需求,具有龐大潛力。至於電動車 AI 運算及影像分析,也是愛普擅長的領域。

推超級 AI 晶片韌體解決方案,股價狂攻:系微 (6231-TW)

系微為擁有 BIOS 最先進韌體運算技術 (UEFI) 及提供開源架構系統管理軟體 (OpenBMC) 的領導品牌,而旗下可客製化的高階 InsydeH2O UEFI BIOS 及 Supervyse OpenBMC 系統管理韌體解決方案已全面支援 NVIDIA Grace CPU 和 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片架構設計。7/25 日宣布,推出適用於輝達 NVIDIA Grace CPU 及 GH200 Grace Hopper 超級晶片的 UEFI BIOS 與 OpenBMC 韌體解決方案;適用於 NVIDIA 加速運算平台的進階韌體方案,能夠滿足電腦製造商大型規模人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用之需求。系微看好 AI 伺服器相關業務將大成長,為今年主要成長動能。

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