【遠東商銀】關注ECB利率決定，歐元持穩

◆USD/JPY

國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家古蘭沙認為日本央行 (BOJ) 應放棄收益率曲線控制 (YCC) 政策，開始為未來收緊貨幣政策做準備，而且美國 7 月消費者信心升至兩年高點，提振短期經濟前景，但美國聯邦準備理事會 (FED) 大幅升息後消費者削減開支及增加儲蓄，為經濟衰退作準備，而且 FED 結束為期兩天的貨幣政策會議決議前市場作整固，週三令美元兌日圓受阻，並據 BOJ 數據顯示 6 月服務業生產者物價指數 (PPI) 較上年同期漲幅放緩至 1.2%，但日本政府經濟月報顯示，因供應限制緩解和取消防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情限制措施，7 月企業信心呈今年以來首次回升，而且消費者支出、資本支出及出口保持堅挺，仍然認為經濟正溫和復甦，提供日圓支撐，美元兌日圓於 141.18 高點備受壓力。

隨著政府官員引述 BOJ 總裁植田和男在政府會議上的話稱，BOJ 將為企業維持寬鬆的貨幣條件，但市場關注 BOJ 週五結束政策會議，限制日圓走貶，並據美國商務部公布 6 月新屋銷售較前月跌 2.5% 至經季節調整年率為 69.7 萬戶遜於預期，而且美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 如預期上調政策利率目標區間 25 個基點至十六年最高 5.25%-5.50%，政策聲明更為再升息留下空間，但 FED 主席鮑威爾對未來利率行動的看法接近中性立場，打壓美元兌日圓至 139.91 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 140.10-30，阻力於 141.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，得益於節假日及汽油成本下降，第二季消費者價格指數 (CPI) 較前季上漲 0.8% 不及預期，更為 2021 年第三季以來最小漲幅，足以令投資人認為澳洲央行 (RBA) 下週政策會議上升息的可能性下降，目前期貨市場顯示 RBA 加息 25 個基點的機率降至 25% 左右，而且市場權衡中國出台經濟刺激計畫的可能性，削弱風險承擔意願，衝擊澳幣和紐元等風險貨幣走低，帶動歐元兌美元下滑至 1.1036 低點。

據歐洲央行 (ECB)6 月數據顯示，衡量歐元區貨幣流通的 M3 貨幣供給額增長率放緩至 0.6%，同時對歐元區企業及家庭貸款較上年同期分別降至 3.0% 及 1.7%，突顯利率急劇上升正在抑制信貸創造和經濟增長，但市場普遍預期 ECB 週四將再升息 25 個基點，並可能在 9 月再次加息，而且 FED 上調利率及預留升息空間，但不確定性壓抑美元，提振歐元兌美元至 1.1106 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1080-1.1100，支撐於 1.1000-20。

◆GBP/USD

週三路透調查顯示，由於物價壓力持續存在，預計英國央行 (BOE) 於 8 月 3 日會議上將指標利率上調 25 個基點至 5.25%，使借貸成本達 2008 年初以來最高，且年底前再升息兩次，指標利率或觸及 5.75% 峰值，支撐英鎊兌美元穩守 1.2874 低點。隨著 FED 無法為進一步升息提出明確指引導致美元走疲，推升英鎊兌美元至 1.2960 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2940-60，支撐於 1.2840-60。

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