【遠東商銀】美國勞動力市場強，激勵美元上漲

◆USD/JPY

日本財務省週四數據顯示 6 月出口與進口分別較上年同期增長 1.5% 及下降 12.9% 皆不及預期，但意外錄得二十三個月來首次貿易順差達 430 億日圓，並據日本政府最新預估稱，因全球需求放緩打擊出口，遂調降今年經濟增長預期至 1.3%，亦承認越來越多跡象顯示通貨緊縮心態出現變化，預計今年通貨膨脹率有望達 2.6%，大幅超過日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，而且日本首相岸田文雄宣示確保在結束通貨緊縮方面取得進展，突顯即使 BOJ 總裁植田和男駁斥短期內退出超寬鬆政策的可能性，但政府上調通貨膨脹預測讓強化市場預期 BOJ 將很快逐步退出大規模刺激計畫，提供日圓支撐，打壓美元兌日至 139.09 低點。

隨後美國勞工部公布上周初請領失業金人數降至 22.8 萬人，並據費城聯邦儲備銀行月度調查顯示 7 月製造業指數躍升至 2021 年 8 月以來最高達 29.1，製造商出售產品收受價格更急升至六個月最高，縱使全美不動產協會 (NAR) 公布美國 6 月成屋銷售較前月減少 3.3% 至經季節性調整後年率為 416 萬戶遜於預期，而且世界大型企業研究會表示美國 6 月領先指標跌 0.7% 至 106.1，為連續十五個月下降，並創 2007-2009 年經濟衰退以來最長連降趨勢，但市場認為美國聯邦準備理事會 (FED) 下周升息後繼續加息的機率提高，提振美元兌日圓至 140.49 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 139.50-70，阻力於 140.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布 6 月失業率持穩 3.5%，但淨就業人數較上月增加 3.26 萬人，連續兩個月大幅超過預期，強化澳洲央行 (RBA) 再升息風險，並隨著中國央行 (PBOC) 維持 7 月貸款市場報價利率 (LPR) 一年與五年期分別為 3.55% 及 4.2%，亦上調企業和金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數至 1.5，可望允許資本流入減輕人民幣貶值壓力，更傳聞中國主要大型銀行在離岸外匯市場拋售美元買入人民幣，激勵人民幣大漲，而且路透調查認為歐洲央行 (ECB) 於 7 月 27 日加息 25 個基點及預計 9 月再加息，帶動歐元兌美元觸及 1.1228 高點。

據數據顯示歐元區第一季國內生產總值 (GDP) 修正與上季持平，而且 5 月商品與服務貿易順差均成長及經調整經常帳盈餘增至 91 億歐元，但德國 6 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期漲 0.1% 為兩年多來最小漲幅，而且 ECB 在 9 月再次升息不確定性，推低歐元兌美元至 1.1117 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1140-60，支撐於 1.1020-40。

◆GBP/USD

英國通貨膨脹率下降促使市場對英國央行 (BOE) 進一步積極升息的預期減弱，貨幣市場更認為英國利率升至 6% 以上的前景可能已不存在，週四令英鎊兌美元於 1.2964 高點備受壓力。隨著美國勞動力市場數據意外強勁，削弱投資人對 FED 加息周期接近結束的預期，推動美國公債收益率上漲而支撐美元，打擊英鎊兌美元跌至 1.2838 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2880-1.2900，支撐於 1.2760-80。

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