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研究報告

【遠東商銀】美國通膨放緩,美元全面走疲

遠東商銀 2023-07-13 08:37

◆USD/JPY

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃表示,IMF 預計未來五年全球經濟年增長率約 3%,遠低於約 3.8% 的歷史平均水平,並據韓國稱,北韓週三發射今年第十二枚彈道導彈,提升地緣政治緊張局勢,增添風險厭惡情緒而支撐日圓;此外,日本央行 (BOJ) 數據顯示,因燃料及大宗商品價格下滑,日本 6 月國內企業物價指數 (CGPI) 較前月減少 0.2% 及較去年同期升 4.1% 不及預期,更連續六個月放緩,並據日本政府公布 5 月核心機械訂單分別較前月與上年同期下降 7.6% 及 8.7% 皆遜於預估值,但 BOJ 的季度調查顯示,6 月份有 86.3% 日本家庭預計一年後物價將上漲,79.0% 家庭則預估五年後物價會上漲,比例均高於前值,引發投資人開始臆測 BOJ 將在本月貨幣政策會議上調整政策,激勵日圓上漲,而且市場押注美國通貨膨脹放緩,導致美國公債收益率走疲,拖累美元兌日圓於 140.39 高點賣壓沉重。

隨著民意調查顯示,對經濟的擔憂困擾美國人民,導致總統拜登 7 月初的公眾支持率徘徊於 40% 低位,並據美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與去年同期漲 0.2% 及 3.0%,按年漲幅為兩年多來最小,而且核心 CPI 較前月升 0.2%,為六個月來首次低於 0.4%,年漲幅則放緩至 4.8%,通貨膨脹率下降速度可能不足以阻止美國聯邦準備理事會 (FED) 在 7 月 25-26 日會議升息 25 個基點,但市場押注 7 月將是 FED 最後一次加息,重創美元兌日圓至 138.15 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 18.50-70,支撐於 137.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲對中國延長大麥關稅復審表示失望,警告若其進一步拖延,將向世界貿易組織 (WTO) 申訴,並據澳洲央行 (RBA) 總裁洛威稱,仍需觀察經濟和通貨膨脹形勢確定是否再收緊貨幣政策,但儘管多數分析預計紐西蘭央行 (RBNZ) 明年降息,RBNZ 如預期維持官方隔夜拆款利率 (OCR) 於 5.5% 不變,表示利率將持續一段時間,而且大宗商品價格上揚及 FED 升息料接近尾聲打壓美元,扶助澳幣紐元反彈,歐元兌美元則穩守 1.1002 低點。

隨後歐洲央行 (ECB) 執委連恩稱,ECB 加息的全面影響需要數年才能充分顯現,並據 ECB 管理委員會委員武伊契奇表示,近幾個月歐元區整體通貨膨脹風險已變得更加平衡,但仍然高企,而且美國 6 月 CPI 放緩暗示 FED 今年可能僅再加息一次打擊美元,推升歐元兌美元至 1.1140 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1100 附近,阻力於 1.1170-90。

◆GBP/USD

週三英國央行 (BOE) 表示經濟能強韌應對利率上升帶來的風險,並據其銀行體系壓力測試結果,英國八家最大銀行有足夠資本抵禦 BOE 假設的比 2008 年全球金融風暴更嚴峻的衝擊,強化市場押注 BOE 未來再升息及預計指標利率在明年 3 月達到 6.3% 峰值,激勵英鎊兌美元自 1.2902 低點上漲。隨著美國通貨膨脹降溫引發美元遭拋售,推升英鎊兌美元至十五個月高點 1.3000。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2950-70,阻力於 1.3050-70。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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