【遠東商銀】美國製造業下滑，壓抑美元

◆USD/JPY

美國 5 月通貨膨脹率降至愈兩年最低，但仍高於美國聯邦準備理事會 (FED) 的 2% 目標，料 FED 在 7 月恢復升息，芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具則顯示 FED 升息 25 個基點的機率達 84%，並據美國財政部長葉倫稱，儘管經濟降溫，但走在勞力市場強勁及通貨膨脹率下降道路上，提供美元支撐；此外，日本央行 (BOJ) 週一公布第二季短觀調查顯示，日本大型製造業景氣判斷指數升至正 5，為七季以來首次改善，更創去年 12 月以來最高，大型非製造業景氣判斷指數亦提高至正 23，為連續第五季上升，更錄得 2019 年 6 月以來最高，但 6 月 au Jibu 銀行日本製造業採購經理人指數 (PMI) 終值回落至榮枯分界線 50 以下達 49.8，而且市場不指望當局會買入日圓干預，推動美元兌日圓觸及 144.93 高點。

隨著日本財務省表示政府上一財政年稅收收入創歷史新高，可能有助首相岸田文雄放棄為提振國防開支而需實施的增稅計畫，而且日本企業預計 2023/24 財政年美元兌日圓平均匯率為 132.43，預期與現實差距愈來愈大，增加干預的可能性，限制日圓走貶，並據標準普爾 (S&P) 全球調查美國 6 月製造業 PMI 終值持平於 46.3 及美國 5 月建築支出意外增加 0.9%，但美國供應管理協會 (ISM) 公布 6 月製造業 PMI 降至 2020 年 5 月以來最低 46.0，為連續八個月低於 50 榮枯線，更創大衰退以來最長萎縮時間，而且美國兩年 / 十年期公債收益率曲線倒掛創 1981 年以來最嚴重，增添經濟衰退憂慮，衝擊美元兌日圓回落至 143.97 低點。今日美國國慶假期休市，預估美元兌日圓支撐於 143.80-144.00，阻力於 144.80-145.00。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 5 月建築許可大增 20.6% 及自有房屋融資成長 4.0% 高於預期，大宗商品出口收入則創紀錄新高 4,600 億澳幣，但未來兩年出口料下滑，而且市場對澳洲央行 (RBA) 週二再次升息或暫停加息沒有共識，壓抑澳幣和紐元，拖累其他風險貨幣。

隨後 S&P 全球編制的 6 月 HCOB 製造業 PMI 調查顯示，德國與義大利分別降至三年多最低 40.6 及 43.8，法國亦連續五個月萎縮達 46.0，歐元區則受歐洲央行 (ECB) 持續政策緊縮下滑至 43.4，打擊歐元兌美元至 1.0869 低點，但 ECB 管理委員會委員納格爾稱 ECB 在升息方面還有一段路要走，而且美國經濟數據疲軟及公債收益率回落拖累美元，歐元兌美元反彈至 1.0933 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0920-40，支撐於 1.0830-50。

◆GBP/USD

週一 S&P 全球 / CIPS 公布英國 6 月製造業 PMI 降至今年最低 46.5，為 2008-09 年金融危機以來最低之一，打壓英鎊兌美元至 1.2656 低點。隨著花旗 / YouGov 調查英國公眾 6 月對未來一年通貨膨脹預期升至 5%，而且英國兩年期公債收益率創 2008 年 6 月以來最高及利率期貨顯示英國央行 (BOE) 年底前提高利率到至少 6.25% 的可能性約 75%，推升英鎊兌美元至 1.2723 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2700-20，支撐於 1.2610-30。

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