【遠東商銀】澳洲通膨數據弱，重創澳幣

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 將維持超低利率，而其他主要央行將收緊政策以抑制通貨膨脹，近日令日圓備受壓力，日本財務省財務官神田真人週三發出進一步警告稱，若日圓過度波動，當局將採取適當措施應對，重申財務大臣鈴木俊一的評論，並有日圓交叉盤因月、季及半年末資金再平衡下滑而支撐日圓，但知情的政府和執政黨消息人士透露，日本傾向延長 9 月底到期的天然氣和電費支持措施，令人質疑將使首相岸田文雄更難實現其截止 2026 年 3 月財政年度前實現基本預算平衡的財政目標而削弱日圓，美元兌日圓穩守 143.71 低點。

隨後 BOJ 總裁植田和男在歐洲央行 (ECB) 論壇上稱，若明年通貨膨脹增速，將有充分理由轉變貨幣政策，但美國商務部公布 5 月商品貿易逆差縮窄至 911 億美元及零售庫存強勁增長 0.8%，並據美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾重申，多數 FED 決策者認為今年再升息兩次，未排除下次會議上採取進一步行動，而且據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，預計 FED 下月會議升息的機率為 82% 及年底前降息的可能性低，激勵美元兌日圓漲至 144.61 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 144.00 附近，阻力於 144.80-145.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 較前月零增長及較上年同期降至 5.6%，創去年 4 月以來最小升幅，核心通貨膨脹率亦降溫，降低澳洲央行 (RBA) 下月再升息機率，並據澳洲財政部長查默斯稱 2022/23 年度預算盈餘將超過 42 億澳幣，惟高通貨膨脹和全球挑戰將大幅減緩經濟，衝擊澳幣下挫，但 ECB 管理委員會委員瓦斯列認為歐元區通貨膨脹頑強，7 月後可能仍要升息，突顯政策制定者認為通貨膨脹正在緩解的證據不足以讓 ECB 今年夏天暫停升息，而且 ECB 總裁拉加德無論如何與高通貨膨脹長期鬥爭，加大市場押注 ECB 年底前提高存款利率到 4.0% 及推遲降息至明年底，提振歐元兌美元至 1.0962 高點。

隨著智庫 GfK 調查德國 7 月消費者信心指數降至負 25.4，並據 ECB 數據顯示，受升息及區內龐大製造業衰退拖累，歐元區 5 月企業貸款增幅減至 4.0% 及家庭信貸增長降至 2.1%，同時衡量歐元區貨幣流通的 M3 貨幣供給額增長跌至 1.4%，而且義大利總理梅洛尼批評 ECB 一再加息，採取的是一種簡單化做法，可能弊大於利，打擊歐元兌美元回落至 1.0895 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0910-30，支撐於 1.0820-40。

◆GBP/USD

樂觀的美國經濟數據提供買進美元藉口，促使投資人對英鎊的強勁漲勢獲利了結，而且中國週三發布 1-5 月工業利潤呈兩位數下滑，削弱市場的風險偏好，拖累英鎊兌美元自 1.2752 高點走低。隨著英國央行 (BOE) 總裁貝利表示，金融市場對 BOE 加息至多高及多久之後才首次降息的預期是否正確仍有待觀察，相較於 FED 主席鮑威爾的鷹派言論，打壓英鎊兌美元至 1.2605 低點。預估英鎊兌美元阻力於 1.2640-60，支撐於 1.2540-60。

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