台塑:公告募集及交付臺灣塑膠工業股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國111年11月10日第5次董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月14日證櫃債字第[11200055501]號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：臺灣塑膠工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）壹佰壹拾壹億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為柒拾伍億元整、乙券發行金額為參拾陸億元整。 三、公司債之票面利率及計息方式： 1.票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率1.55%；乙券之票面利率為固定年利率1.62%。 2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限： 1.期限：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期。 2.還本方式：本公司債甲券自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務，預計於112年第2季執行完畢。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國112年3月31日止，國內公司債，共計新臺幣36,150,000仟元整。(截至民國112年5月31日止，國內公司債，共計新臺幣33,800,000仟元整。) 八、公司債發行價格或最低價格：於發行日依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至112年3月31日止，額定股本總額為新台幣63,657,407,810元整，已發行股份總數為普通股6,365,740,781股，每股面額均為新台幣10元，實收資本額為新台幣63,657,407,810元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：新台幣343,953,716仟元(截至112年3月31日之合併財報數)。 十一、公司債債權人之受託人：臺灣銀行信託部。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三、承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用。 二十、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行營業部代理還本付息事宜。 二十一、交付日期：本公司債自民國112年6月27日交付。 二十二、特此公告。