欣巴巴:欣巴巴事業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨核准上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會112年5月17日金管證發字第1120340227號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月5日證櫃債字第11200052702號函同意，自112年6月9日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：欣巴巴事業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：欣巴巴一；代碼：99061)。 三、發行期間：發行期間3年，自民國112年6月9日開始發行至115年6月9日到期。 四、發行總額：發行總面額新臺幣2億元。 五、發行面額：每張面額為新臺幣10萬元。 六、發行價格(佰元價)：新臺幣110.00元 (溢價發行:競拍) 七、票面利率：年利率0%。 八、還本付息方式：依國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額之100.7519%(實質收益率0.25%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。 九、簽證機構：採無實體發行，不適用。 十、代理還本暨過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：臺北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125(分機6301~6306) 十一、債券受託機構：元大商業銀行股份有限公司。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於112年6月9日發放，並一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十三、特此公告。