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台股

產業研究報告 – 輝達財報佳 AI概念怎麼賺我早就卡好位

蔡慶龍分析師(永誠國際投顧) 2023-05-25 17:20

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產業研究報告 – 輝達財報佳 AI概念怎麼賺我早就卡好位。(圖:shutterstock)

為什麼慶龍老師,常說低檔布局,低檔布局的邏輯到底是什麼? 看到一檔股票跌深就可以買嗎? 沒那麼簡單。必須要建立在「趨勢題材」跟「基本面」的前提,才有利可圖。而 AI 產業,剛好就是今年度最熱門的題材之一,我當然盯很緊。生成式 AI 的發展與商機,慶龍老師不止一次提到,從微軟的 ChatGPT 開始,到 Google 的 Bard,再到蘋果最近也廣徵 AI 人才,科技龍頭產業,都在進攻這塊大餅,商機不言而喻。

昨晚 AI 晶片大廠輝達的股價大漲 29%,第二季營收 110 億美元,季增 56% 年增 64%,大幅超越市場預期,主因也是 ChatGPT 相關 AI 伺機器的投資,以及 GPU 是 AI 算力的核心,讓輝達完美搭上這波 AI 大商機。而回歸到台股,AI 相關的概念股有哪些,從慶龍老師最近布局的二檔龍頭績優股,你就能看見玄機。

愛普 (6531-TW),從去年就開始布局,與「台積電」合作的真 3D 異質堆疊技術,產出高頻寬記憶體(VHM),在 AI 的運用上取得先機,搶進 ChatGPT 等超大型 AI 運算模型的市場中,在頻寬及效能持續優化的優勢下,愛普後續將在這場 AI 技術的戰場中,領先下去。另一檔 M31(6643-TW) 優勢在 100% 毛利率,矽智財在這波 AI 戰扮演非常重要的角色,AI 發展讓半導體需求大增,晶圓代工成本自然會提升,而 M31 在高速介面 IP 布局多年,在 7 奈米五 5 奈米的先進製成 IP 開發,除了取得美國日本的車用 IP 訂單,也已經獲得美國中國的 AI 運算處理器採用。在基礎元件 IP 上也與台積電合作,在 3 奈米 IP 進入研發階段,預期營收獲利可再創高峰。接下來 5/30 的台灣國際電腦展,輝達執行長黃仁勳也會到場,將留給大家更多想像空間,「AI」話題將持續延燒。

至於在操作上,今天你看到 AI 相關的輝達概念股,檔檔上漲,該賺的永遠是低檔就要布局好,追高有風險你知道,選好還沒發動的趨勢產業績優股,適時進去卡位,輪動多方格局,操作要更有紀律,跟著一頭熱,很難持續賺波段,接下來又該輪到誰,想知道的,來找慶龍老師。

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