研究報告

【遠東商銀】關注FOMC會議紀錄，美元持堅

遠東商銀 2023-05-24 08:50

◆USD/JPY

多位美國聯邦準備理事會 (FED) 官員暗示收緊貨幣政策方面仍有更多工作要做，而且美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫的防止債務違約會談有成效，但美國財政部重申只能支付政府賬單到 6 月 1 日，並據中國禁止某些領域使用美國公司美光的芯片產品，削弱市場風險偏好而支撐日圓，而且週二調查顯示日本 5 月經季節調整 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數 (PMI) 初值升至 50.8，為七個月來首次擴張，服務業 PMI 亦創紀錄達 56.3 及綜合 PMI 升至 2012 年 10 月來最高 54.9，提供日圓支撐，打壓美元兌日圓至 138.23 低點。

隨著日本政府數據顯示截至 3 月的上一財政年，名義薪資以三十一年來最快速增長 1.9%，，但低於 3.8% 通貨膨脹率，導致實質薪資創八年來最大降幅 1.8%，為日本央行 (BOJ) 減少寬鬆貨幣政策鋪路，令日圓受阻，並據標準普爾 (S&P) 全球 5 月初值調查美國製造業 PMI 降至 48.5，但服務業 PMI 升至十三個月新高 55.1 及綜合 PMI 產出指數創去年 4 月以來最高達 54.5，而且美國 4 月新屋銷售較前月升 4.1% 至經季節調整後年率為 68.3 萬戶高於預期，創去年 3 月以來最高，推升美元兌日圓至 138.90 高點。今日關注美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發布會議紀錄，預估美元兌日圓支撐於 138.10-30，阻力於 139.00-20。

◆EUR/USD

市場傾向 FED 下個月暫停升息，但推遲首次降息時間至 11 月或 12 月，而且愈發預期美國利率在高位保持更長時間，昨日支撐美元，縱使市場押注紐西蘭央行 (RBNZ) 可能加息 50 個基點，但澳幣和紐元僅大致持平，歐元兌美元則徘徊於 1.0820 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 公布歐元區 3 月經常帳盈餘擴大至 311.6 億歐元，並據 S&P 全球 5 月 HCOB 初值調查，德國服務業 PMI 升至 2021 年 8 月以來高位 57.8 及綜合 PMI 創一年多最高 54.3，但製造業 PMI 降至 42.9，法國服務業與綜合 PMI 則分別跌至 52.8 及 51.4，歐元區製造業與綜合 PMI 亦分別降至 44.6 及 53.3，而且 ECB 副總裁德金多斯警告稱，ECB 加大對抗通貨膨脹力度，對貨幣與財政政策之間的衝突感到擔憂，打擊歐元兌美元至 1.0758 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0770-90，支撐於 1.0680-1.0700。

◆GBP/USD

週二國際貨幣基金組織 (IMF) 表示今年英國國內生產總值 (OGDP) 將增長 0.4%，修正陷入衰退的預期，但市場研究機構凱度稱，英國 5 月食品雜貨通貨膨脹率降至 17.2%，而且受英國通貨膨脹推助，4 月債務利息支出創同期歷史新高及預算赤字增至 256 億英鎊，衝擊英鎊兌美元自 1.2446 高點下滑。隨著 S&P 全球 / CIPS 初值調查，英國 5 月服務業加快漲價速度，但製造業與綜合 PMI 分別跌至 46.9 及 53.9，而且英國央行 (BOE) 總裁貝利稱，若通貨膨脹壓力持續存在，需要再收緊貨幣政策，但正愈發接近峰值利率，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2371 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2430-50，支撐於 1.2330-50。

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