樺漢科技：公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會104年3月24日金管證發字第1040007357號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年4月28日證櫃債字第10400103082號函核准於104年5月5日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、依證券交易法第三十四條第一項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定，茲將有關事項公告如下：

三、公告事項：

(一)發行公司名稱：樺漢科技股份有限公司。

(二)債券名稱：樺漢科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代碼：64141，簡稱：樺漢一)。

(三)公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額為新台幣捌億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

(四)發行日：民國104年5月5日發行。

(五)發行期間：發行期間三年，自民國104年5月5日開始發行至民國107年5月5日到期。

(六)票面利率：0%。

(七)公司債還本付息日期及方式：本公司債發行期間為三年。依發行及轉換辦法第六條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股，或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

(八)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

(九)代理辦理還本付息機構暨過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓。電話：（02）2562-1658。

(十)公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。

(十一)本次發行之可轉換公司債謹訂於104年5月5日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。

(十二)特此公告。