安瑞-KY:公告本公司董事會決議辦理112年第1次及第2次私募普通股之定價暨增資基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)第1次及第2次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定選擇

特定人及依金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號

令規定之特定人為限。

(2)112年第1次私募已洽定之應募人名單及與本公司之關係:

A.超恩股份有限公司: 無

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

AIS Cayman Technology Group./100%/ 無

(3)112年第2次私募已洽定之應募人名單及與本公司之關係:

A.超恩股份有限公司: 無

B.蔡能吉:無

C.洪德富:無

D.游鈴曉:無

E.黃朝懋:無

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

AIS Cayman Technology Group./100%/ 無

4.私募股數或張數:

112年第1次發行5,000,000股

112年第2次發行2,000,000股

5.得私募額度:依本公司112年3月16日股東臨時會決議通過之日起一年內分四次辦理。

第一次預計募集股數：不高於5,000,000股。

第二次預計募集股數：不高於5,000,000股。

第三次預計募集股數：不高於5,000,000股。

第四次預計募集股數：不高於5,000,000股。

私募普通股發行股數不超過2,000萬股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價。

2.第1次及第2次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成，

且不得低於股票面額。

3.實際私募價格:

依據前項說明計算結果，第1次及第2次私募每股價格以定價日

前5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數之股價16.04元為參考價格，擬訂

第1次及第2次私募價格為新台幣12.84元(不低於參考價格之八成，且不低於

股票面額)

4.前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據

「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:第1次及第2次私募之資金用途用以充實集團營運資金、

或其他因應本公司未來多角化發展之資金需求

8.不採用公開募集之理由:

本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，

故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運效

能，對股東權益亦有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/03/24

11.參考價格:每股16.04元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股12.84元

13.本次私募新股之權利義務:

第1次及第2次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募普通股

於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，

自私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)第1次及第2次私募普通股之增資基準日為112年3月30日，股款繳納期間為

112年3月24日至112年3月30日

(2)第1次及第2次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於

營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。