研究報告

【遠東商銀】料FED下月再加息，支撐美元

遠東商銀 2023-04-10 09:06

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◆USD/JPY

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美國聯邦儲備理事會 (FED) 數據顯示最近一周對金融機構貸款小幅放緩，表明上月開始的金融部門困境趨緩和，上週五支撐美元；此外，日本公布 3 月末外匯儲備增至 1.257 兆美元，但 2 月家庭支出較前月降 2.4% 及較上年同期升 1.6% 不及預期，而且 2 月經通貨膨脹調整實質薪資較去年同期跌 2.6%，為連續十一個月下降，並據日本財務大臣鈴木俊一表示，日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥的貨幣刺激政策取得重大成果，但前亞洲開發銀行 (ADB) 行長、前日本財務省財務官中尾武彥稱，西方銀行業問題給金融市場帶來不確定性，BOJ 應對調整其非常規貨幣政策持謹慎態度，而且新 BOJ 總裁植田和男上任，預計可能第二季繼續按兵不動，甚至可持續到今年年底，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 131.51 低點。

隨著黑田東彥在告別 BOJ 總裁一職演說稱，困擾日本十五年之久的通貨緊縮開始改變，認為可穩定及持續實現通貨膨脹目標，言辭顯現不那麼鴿派，並據美國公布 3 月非農業就業崗位增加 23.6 萬人遜於預期，但失業率降至 3.5% 及平均時薪較上年同期升 4.2%，表明勞動力市場仍具韌性，而且據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場傾向 FED 在 5 月 2-3 日會議上再加息 25 個基點，提振美元兌日圓至 132.37 高點。今日許多主要市場因耶穌受難節假期休市，預估美元兌日圓支撐於 131.80-132.00，阻力於 132.60-80。

◆EUR/USD

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃就經濟下行風險增加發出警告稱，預計今年全球經濟增長降至 3% 以下及未來五年內保持 3% 左右，削弱風險偏好，而且德國為未來幾個月舉行調整支撐歐元的歐盟債務規則討論所準備的一份文件建議，擬實施新規則要求高負債國家每年削減債務幅度至少相當於 1% 國內生產總值 (GDP)，以適應新型冠狀病毒(COVID-9) 疫情後公共債務居高不下的現實，上週五令歐元兌美元受限於 1.0924 高點。

隨後法國公布 2 月經常帳赤字減至 30 億歐元，並受出口成長 509.9 億歐元及進口降至 609 億歐元，經季節調整貿易逆差降至 99 億歐元，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員克諾特稱不清楚 5 月是否有必要加息 50 個基點或縮減加息幅度至 25 個基點，而且美國就業數據暗示 FED 將在下個月加息，在多個主要市場因耶穌受難節休市的淡靜交投下，打擊歐元兌美元至 1.0875 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0910-30 支撐於 1.0830-50。

◆GBP/USD

市場認為美國和瑞士銀行業動盪不會蔓延到英國，而且路孚特收集的衍生品訂價數據顯示預估英國指標利率在一年內從 4.25% 升至 4.5% 左右，高於對同期美國利率位於 3.5% 的預期，上週五推升英鎊兌美元至 1.2455 高點。隨著美國通貨膨脹率仍達 6%，市場可能誇大了 FED 降息的必要性，而且英國經濟疲軟可能需要更多寬鬆貨幣政策，打壓英鎊兌美元下滑至 1.2388 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2440-60，支撐於 1.2350-70。

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