研究報告

【遠東商銀】英國、瑞士均加息，激勵英鎊和瑞郎

遠東商銀 2023-03-24 08:37

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 提高利率 25 個基點，FED 主席鮑威爾則於新聞發布會重點試圖向儲戶、消費者及企業保證，在 FED 及其他監管機構過去兩周的一系列行動後，美國銀行系統仍穩健，但最近兩家美國銀行倒閉引發金融市場動盪、企業利潤前景悲觀及經濟衰退在即，促使 FED 暗示即將暫停進一步加息，並據美國財長葉倫向國會表示，不考慮或討論過未經國會批准向美國銀行存款提供全面保險，引發市場對金融穩定性的擔憂，令美元承壓；此外，週四據路透短觀調查顯示，日本春季勞資談判中大型企業提高工資的前景有望鼓勵家庭消費，幫助 3 月非製造業景氣判斷指數升至正 21，製造業景氣判斷指數亦回升至負 3，但製造商連續第三個月對商業狀況持悲觀態度，反映企業擔心全球增長放緩帶來衝擊，數據喜憂參半突顯日本作為世界第三大經濟體的脆弱性，令日圓受限。

隨後美國勞工部公布上周初請失業金人數降至 19.1 萬人，並據美國商務部表示第四季經常帳赤字收窄至 2,068 億美元及 2 月新屋銷售較前月升 1.1% 至經季節調整後年率為 64 萬戶，激勵美元兌日圓反彈至 131.66 高點，但美國公債收益率大跌，拖累美元兌日圓下滑至 130.31 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 130.50-70，阻力於 131.50-70。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 首席經濟學家康韋表示，利率明顯處於收縮區間，導致經濟需求出現可喜的放緩，但若通貨膨脹預期未受控制，貨幣政策將要做更多工作，並隨著 FED 升息後捨棄關於需要繼續加息的措辭，用字改採為一些額外的升息，市場預計 FED 將結束緊縮周期令美元承壓，支撐澳幣和紐元等風險貨幣持穩，而且德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾稱，歐元區金融業正從上周的動盪中恢復，扶助歐元兌美元上漲至 1.0929 高點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員克諾特稱，ECB 可能需要在 5 月再加息以對抗通貨膨脹，成為最新一位在最近市場動盪後仍呼籲收緊政策的決策者，但歐盟執委會公布歐元區 3 月消費者信心指數意外降至負 19.2，而且美元連續下跌五天後持穩，打擊歐元兌美元回落至 1.0823 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0835-55，支撐於 1.0740-60。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 給議員的一封信中稱，影響全球銀行的緊張狀況仍可能提高消費者及企業的借貸成本，進而傷害英國經濟，但市場押注英 BOE 將再次加息，以遏制飆升的通貨膨脹，週四推動英鎊兌美元自 1.2260 低點走高。隨後 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 以 7:2 的投票結果贊成將指標利率提高 25 個基點至 4.25%，為 2021 年 12 月開始的連續第十一次升息，推升英鎊兌美元至 1.2343 高點，但儘管決策者對英國經濟前景更加樂觀，本次升息幅度為去年 6 月以來最小，而且 BOE 會後聲明預計今年 4-6 月通貨膨脹將大幅回落，打壓英鎊兌美元回吐漲幅。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2280-1.2300，支撐於 1.2170-90。

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