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台股

【新台股龍捲風】 AI飆不停,樂事綠能2根漲停,逢春專案來襲 好好把握!

鉅亨研報 2023-03-21 16:47

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【新台股龍捲風】 AI飆不停,樂事綠能2根漲停,逢春專案來襲 好好把握!(圖:shutterstock)

歐美雖政府出手相救金融,但 AT1 債券持續引爆,短線因 VIX-5.33%,美股反彈,若說金融危機就此解決尚為之過早,但即便這莫大的利空之下,很明確的歐美股市也相對有撐,短線上雖金融仍有疑慮,但長線保護短線的個股仍舊壓回買,不用賣,題材仍在主流: AI + 電動車、次主流: 太陽能 + 儲能 + 軍工。

盤勢結構變化快,若您不怕吵,盤中可接獲訊息,可來 TG: https://t.me/imoney168

瑞信擁有市場上流通的 13 種 CoCo 債,總值 173 億美元,在面臨虧損時,正常來說股東會第一受到衝擊、再來才是 AT1 債券持有人受衝擊

但這次遊戲規則被改,瑞銀 (瑞士第一大銀) 收購瑞信 (瑞士第二大銀) 後,瑞士金融市場監督管理局將價值約 160 億瑞郎的瑞信一級資本 (AT1) 債券減記為零,成為歐洲 AT1 市場最大的一次債券減記事件,並將產生更廣泛的影響,可能導致其他銀行債務的拋售,致使債市震撼,觸發部分亞洲銀行一級債券創紀錄的下跌,可得知此一決定可能導致歐洲債市的「惡夢」,後續仍須追蹤,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/IMl8DvhnHso

輝達 (Nvidia) 本周舉行 GPU 技術大會,聚焦生成式 AI,反映至台股的就是 #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW),半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW),接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW),IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW),高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW),譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW),操作就是良性輪漲,一套資金來回價差

而上週五鉅亨網提到的: 訊連 (5203-TW),凌群 (2453-TW),宏碁資訊 (6811-TW),東捷資訊 (6697-TW),資通 (2471-TW),智聯 (6751-TW) 大漲,AWS 的伊雲谷 (6689-TW),伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW),虎門科技 (6791-TW),倍力 (6874-TW),緯軟 (4953-TW),本周有幾根漲停板,自己去算,恭喜持續收看鉅亨網徐照興分析師文章的讀者們

​再來就是 電動車: 從先前的德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW),到最近的飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW),而一詮 (2486-TW) 上去後,同樣是導線架的順德 (23561-TW) 就開始要留意了,另華新 (1605-TW) 和環科 (2413-TW),題材還在,似乎也有人卡位

環科 (2413-TW): 以海用雷達、魚群探測器以及遊艇控制器等應用代工為主。

而在先前美中貿易戰的「去中化」下,5G 通訊電源及網通等效應逐漸顯現,訂單動能明顯增長,目前網通電源主要供貨全球前三大網通廠。

車用方面也布局已久,近年來跨足 EMS/DMS 領域,積極發展 "毫米波雷達"(下段文解釋),可應用在航海、電動車等領域,除了獲日系車廠 HONDA,也傳出 77GHz 雷達模組獲另一日系大廠 TOYOTA 認證。不僅於此,近來年來發展的項目也都是當紅炸子雞,比如伺服器、5G、醫療等,是間具備發展性的公司。

Q: 何謂毫米波雷達?

A: 自動駕駛、智慧家庭都少不了它!

指的是工作在毫米波波段 (millimeter wave) 的雷達,透過天線發射毫米波及接收障礙物反射回來的訊號,來計算出與目標的相對速度、距離以及角度。

Q: 已廣泛運用於何處?

A:(一)24GHz 毫米波雷達就廣泛地用於智慧家庭、智慧開門系統、工業機器人等。

(二)60GHz 雷達除了上述應用外,也適合做一些生命特徵感測,用以偵測心跳及呼吸。甚至毫米波雷達也可整進智慧音箱,透過偵測使用者的遠近、手勢變化,來實現人機互動。

(三)2015 年國際電信聯盟 (ITU) 開放 76GHz~81GHz 頻段供車載雷達應用。79GHz 不僅較 24GHz 車載雷達頻寬更大,讓分辨率得以壓縮至 5cm,而設備體積也更小更易於後續安裝。

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出後,大隻佬漢翔 (2634-TW) 及新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船 (6753-TW) , 而一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) ,佳凌 (4976-TW) 、聯一光 (3441-TW) 皆在高檔震盪,隨時有機會突破再漲一波

核二廠 3 月 14 號除役加上電價調整後,當然就是漲這個!

太陽能族群: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 就是大漲,今日漲到風力的永冠 (1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW)2 天 2 根漲停、森威能源 (6806-TW),又開始寵寵欲動,想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

創惟 (6104-TW): 在車用上,車用充電孔掀起 USB Type-C 潮,目前包括賓士、BMW、奧迪及保時捷等,皆將車內充電孔改為 Type-C,法人指出創惟手握奧迪大單外,也正與其他歐洲車廠開發新案。

所以創惟後續有兩大強勁利多,其一就是歐盟通過在 2024 年底前,未來包括 iPhone、Android 等手機都須將充電孔統一更改為 Type C,加上蘋果新的 IPhone 系列也導入 USB Type-C,創惟會是主要受惠者,可大啃 USB Hub 控制 IC 相關商機。

再者,5G 固定無線存取 (FWA) 新高速連網市場崛起,小型伺服器市場相關商機正快速擴大中,創惟在 PCIe Gen 4 端的 Redriver 已進入送樣階段,未來可望成為 5G FWA 供應鏈之一。

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

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