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若能在第一季就預測整年度獲利,提前卡位的人一定是贏家!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-03-20 17:50

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若能在第一季就預測整年度獲利,提前卡位的人一定是贏家!(圖:shutterstock)

世芯 - KY(3661-TW):去年有 20 個以上的設計定案,同時 HPC 產品量產需求可望持續強勁到 2025 年,車用相關應用將會是 AIHPC 之外的第三個動能且會延續到 2024 年。整體來看,今年將會是營運再創新高的一年,對 2024 年亦維持樂觀看法。對於今年展望,AIHPC 相關需求持續成長特別是北美市場對 HPC 市場需求明顯提升,包含委託設計 (NRE) 及特殊應用晶片 (ASIC) 量產業務都很不錯,今年量產業務將會有三位數百分比的年增幅度。去年合併營收 137.25 億元,較前年成長 31.6%,營業利益 23.11 億元,較前年成長 26.4%,稅後純益 18.35 億元,較前年成長 23.1%,每股稅後純益 25.69 元,今年營收目標 8美金,相較於去年成長 7 成之上,法人預估今年獲利將挑戰 4 個股本。

愛普 (6531-TW):成為 AI 競賽的一大受惠者,現在全球熱門的 ChatGPT 帶動國際科技大廠啟動 AI 未來商機,3D 異質堆疊技術可提高晶圓品質,拉高記憶體的頻寬,目前開始切入 HPC 領域。由於 AI 需要大量的運算,因此帶動資料中心、伺服器以及超級電腦等設施的需求,這些設施需要在短時間內處理大量資料,並因此帶動 HPC 需求上漲。3DIC 產品線受惠 AI 長線趨勢,去年 AI 事業群營收增至 20%,其中 Licensing 毛利率 100%Wafer Sales 權利金約 50%,下半年營收成長將優於上半年,今天帶動股價創高。


伊雲谷 (6689-TW):為台灣雲端服務界領頭羊,主要合作原廠為全球雲端市占率第一的 Amazon Web Services (AWS) (全球僅3%具此資格);是少數具備四大公有雲 (AWSAzureGCPOracle) 的業者,主要的業務為雲端服務,看準 AWS 逾三成高成長動能,營運表現相當值得期待。隨雲端今年需求持續暢旺,以及公司此次併購雲動力資訊,增加在 Google Cloud 服務能力等,今年雲端營收貢獻保持雙位數成長,AI 將是零售業未來的競爭力,為加速台灣企業導入 AI 應用,目前已協助國內多家廠商,透過 AI 預測,順利提升營運面及服務面整體品質,今年有機會續創年營收百億目標。今年已經有超過千家客戶,創造高達 95%客戶續約率及近 125%淨收入留存率;隨著雲端需求持續增加,2025 年目標累計服務用戶數 4000 家以上,客戶續約率高於 94%,來自既有客戶不斷擴增淨收入留存率超過 122%。

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