北極星藥業-KY:本公司擬規劃辦理長期資金募集案(海外或國內轉換公司債)

第11款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:海外或國內轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):未定

4.發行總額:提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金需求狀況，辦理現金

增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或國內現金增資發行普通股及/或發行海外或

國內轉換公司債案，擇適當時機與籌資工具，採擇一或搭配方式，一次或分次辦理之，

以籌措長期資金。若辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，轉換公司

債得轉換之普通股股數應於前述120,000,000股範圍內依當時之轉換價格計算。

5.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。

6.發行價格:未定

7.發行期間:自發行日起算不超過十年。

8.發行利率:授權董事會依金融市場之動態訂定之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定

10.募得價款之用途及運用計畫:因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但

不限於充實營運資金、償還借款或長期策略發展所需等一項或多項用途）。

11.承銷方式:未定

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:未定

14.發行保證人:未定

15.代理還本付息機構:未定

16.簽證機構:未定

17.能轉換股份者，其轉換辦法:未定

18.賣回條件:未定

19.買回條件:未定

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定

22.其他應敘明事項:本案擬提請股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。