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價值型投資操盤心法—光的力量比你想得還強

蔡慶龍分析師(永誠投顧) 2023-03-07 17:20

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價值型投資操盤心法—光的力量比你想得還強。(圖:shutterstock)

投資朋友最近會發現一件事,很多去年發展不好的產業族群,今年都會漸漸成長,很大的一個重點就是庫存去化接近尾聲。如何在市場已經開始認同大買之前卡好位,其實這就是一直以來慶龍老師強調「低進」的邏輯。投資朋友不敢買,是因為你不知道接下來哪個族群哪一檔會漲,但有我陪你看盤,你就會有方向,所以慶龍老師的價值,就在這裡。

最近「光學股」在大立光公佈 2 月營收年減及月減利空衝擊之下,3/6 竟直攻漲停,代表光學族群 2 月營收落底,接下來會越來越好。去年度消費電子,手機市況低迷自然會影響到大立光營收表現。接下來的 iPhone15,進入三奈米世代,多項規格升級有感,將帶動一波換機浪潮,除了 iPhone 之外,非蘋旗艦機,三星、OPPO、vivo 等等的鏡頭供應,也都是大立光的主軸,最被津津樂道的技術就是潛望式變焦鏡頭,技術難度高,利潤也跟著提高。董事長林恩平也提到,雖然設計複雜性高,具有挑戰性,但良率上沒有問題。

慶龍老師帶龍家軍操作的其中一檔佳凌 (4976-TW),產品主要著眼在光學鏡片,包括單眼、數位相機、攝影機等等。因應市場發展需求,也跨足到安控、車用、醫療內視鏡等等產品,尤其是車用相關上,在內視鏡頭、後視鏡頭、前置鏡頭等等,因為自動駕駛功能的技術發展與功能增加,將持續受惠。

另一檔亞光 (3019-TW),在 AR/VR 鏡頭出貨量會擴大,包括無人機鏡頭,運動相機鏡頭,此外瞄準器雷射測距產品,算是亞光的強項,多用在休閒運動領域,後勢也同樣看好。近期光學股亮眼,該怎麼買,很重要。請繼續關注我的 LINE、FB,有問題需要我幫助的,不用客氣,隨時歡迎與我聯繫。

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