《外資精點》大摩料碧服今年盈利增長仍受壓,評級「增持」

　　《經濟通通訊社6日專訊》摩根士丹利發表研究報告指出,碧桂園服務(06098)預期2022年全年核心純利升5%符預期,但純利按年跌51%至57%則低於預期,反映藍光嘉寶及第三方借貸的減值較高。該行予公司目標價21.98港元,評級「增持」。

　　大摩亦指出,公司料去年收入按年升40%,符該行預期。去年若干收併購公司帶來的商譽及其他無形資產減值,或因而減少今年的減低風險,但較低的非物業增值服務收入,以及在基數效應下利潤受壓,大摩預料,碧服今年盈利增長仍會受壓。

　　該行目標價基於預測公司市盈率12.5倍,以及今年每股盈利預測1.61元人民幣。

(rh)

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