研究報告

【遠東商銀】關注美國就業報告，美元回落

遠東商銀 2023-03-10 08:49

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾向市場傳達升息可能需要更高和更快以抑制通貨膨脹的訊息，週四支撐美元徘徊於三個月高位附近，並據修正數據顯示，日本第四季國內生產總值 (GDP) 較前季僅增長 0.02% 及環比年率成長 0.1% 均不及預期，令日圓承壓，但日本眾議院批准植田和男出任日本央行 (BOJ) 新總裁及冰見野良三與內田真一接任 BOJ 副總裁，新領導層將負責引導平穩退出超寬鬆貨幣政策，投資者慎防 BOJ 週五結束為期兩天的貨幣政策會議出現任何意外調整，而且日本生活成本壓力增加及勞工短缺，促使十八個主要大型工會與雇主就工資平均調漲幅度 5.28% 達成初步協議，可望實現 BOJ 寄望已久的需求驅動型通貨膨脹，激發日圓持堅，美元兌日圓受限於 137.37 高點。

隨著北韓向位於中國和朝鮮半島之間的黃海發射一枚短程彈道導彈，提升地緣政治緊張局勢而支撐日圓，並據美國勞工部公布上周初請失業金人數增至 21.1 萬人及續請失業金人數升至 171.8 萬人，而且就業公司 Gray & Christmas Inc. 報告顯示，美國企業 1-2 月裁員數達 2009 年以來最高峰 77,770 人，已宣布的逾十八萬個裁減崗位中，科技行業占三分之一以上，突顯勞動力市場降溫，引發投資者擔憂今日出爐的美國就業報告，打壓美元兌日圓至 135.94 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 136.40-60，支撐於 135.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲貿易部長法雷爾表示，中國為澳洲主要貿易夥伴之一，幾乎所有與中國的貿易障礙都取得進展，但中國 2 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 0.1% 創一年低位，生產者物價指數 (PPI) 降幅則擴大至 1.4% 為二十七個月新低，削弱市場的風險偏好，並隨著 FED 主席鮑威爾的鷹派言論支撐美元，壓抑澳幣和紐元處於四個月低位附近，而且此前歐洲央行 (ECB) 官員們透露出彼此間意見分歧，拖累歐元兌美元徘徊於低點 1.0536。

隨後 ECB 管理委員會委員暨法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛稱，法國今年經濟增長預測將略提高至超過 0.3%，通貨膨脹應會在上半年見頂，明年底到後年底將降回 2%，而且儘管 FED 主席本周的談話震驚金融市場，但從基本面角度來看，美國利率預期上升只是平衡對歐元區利率預期的類似變化，歐元兌美元可能走向 1.0750 左右的中性水平，推升歐元兌美元至高點 1.0590。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0560-80，阻力於 1.0650-70。

◆GBP/USD

英國皇家測量師學會 (RICS) 週四公布 2 月房屋價格差值降至負 48 優於預期，而且英國商會 (BCC) 預測英國經濟今年萎縮程度低於預期，避免出現連續兩季負增長的技術性衰退，激勵英鎊兌美元自低點 1.1830 上揚。隨著市場焦點仍在全球利率前景及 FED 主席鮑威爾表態升息幅度將取決於數據，在今日發布的美國就業數據前令美元受阻，扶助英鎊兌美元反彈至高點 1.1939。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1900-20，阻力於 1.2000-20。

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