碩天:公告碩天科技股份有限公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據: (一)本公司111年12月14日董事會決議。 (二)本案業經金融監督管理委員會112年1月16日金管證發字第11103680291號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：碩天科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣壹拾貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間5年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額之102.5251%(到期年收益率為0.5%)將本轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將以營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣3,600,000,000元整，每股面額新台幣10元，計360,000,000股，已發行股份新台幣809,510,000元整，分為80,951,000股。(不包括未完成變更登記之轉換公司債轉換股數) (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依111年9月30日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為5,058,726仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行股份有限公司營業部，地址：台北市中正區重慶南路一段38號。 (十四)承銷機構名稱：宏遠證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。