長華*:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年11月4日董事會決議。 二、金融監督管理委員會112年1月9日金管證發字第1110367397號函申報生效。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：長華電材股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額以新台幣壹拾貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0％ 四、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，除本轉換公司債之持有人依國內第五次無擔保轉換公司債發行 及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司 由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到 期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款 七、前已募集公司債者，其未償還數額：無 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%~102%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本新台幣1,200,000,000元，每股金額：新台幣1元。 2.已發行股份總數：689,419,426股 3.已發行股份金額：新台幣689,419,426元 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣15,757,957仟元(111年9月30日經會計 師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告 十二、公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行或郵局名稱地址：待核准後另行公告之 十四、有承銷或代銷機機構者，其名稱及約定事項：台新綜合證券股份有限公司，主係約定申報生效後之相 關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法 十九、附認股權者,其認購辦法：不適用 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無