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台股

〈勞動基金績效〉股債回穩 1月勞動基金收益數可望回升至1500億元

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2023-02-01 17:51

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勞動基金運用局預估,1月收益數有望轉正,回升至1500億元。(鉅亨網資料照)

去 (2022) 年股債重挫,拖累勞動基金去年虧損高達 3529 億元,勞動基金局副局長劉麗茹表示,勞動基金屬長線投資,去年收益轉負主要與股債劇烈震盪有關,認為應該以「獲利吐回」來解讀,她也預估,在股市回穩情況下,1 月收益數有望超過 1500 億元。

根據勞動基金局今 (1) 日公布資料,12 月仍虧損 1146.6 億元,累計去年共虧損達 3529 億元、收益率 - 6.71%,虧損程度遭外界質疑,是勞動基金局成立以來最慘的一次。

劉麗茹對此說明,勞動基金從 2014 年成立以來,截至去年底,累計收益數共達 1 兆 9491 億元,長期來看仍有收益進帳,而去年負報酬主要是全球股債劇烈震盪所致,概念比較類似「獲利回吐」,強調去年虧損是帳面損失,而非實際損失。

劉麗茹還說,去年 12 月勞動基金收益數仍為負 1100 多億元,但從今年以來的數據來看,研判勞動基金 1 月收益數將擺脫虧損轉正,預估單月收益數有望超過 1500 億元。

根據勞動基金運用局統計,整體勞動基金從 2013 年到 2022 年近 10 年期間的平均報酬率仍有 4.05%,長期投資績效仍屬穩健。此外,新制勞退基金從 2005 年成立以來,累計收益共 8354 億元、10 年平均收益率約 3.86%,勞保基金在 1995 年勞健保分隸後,總收益約 5272 億元、平均收益率約 4.36%。






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