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研究報告

【遠東商銀】德國經濟陷衰退,打壓歐元

遠東商銀 2023-01-31 08:48

◆USD/JPY

美國消費者支出下降和通貨膨脹降溫,促使與美國聯邦準備理事會 (FED) 政策利率掛勾的利率期貨交易商繼續押注 FED 本周升息 25 個基點後,僅再加息一次,之後就停止升息,並據美國國會一位共和黨高層週日表示,美國與中國發生衝突的機率非常高,更有一名美國上將於備忘錄警告,美國將在未來兩年內與中國發生戰爭,引發市場不安,增添避險情緒,而且鑒於日本長期貨幣寬鬆政策成本正上升,一個由學者和企業高層管理組成的小組敦促日本央行 (BOJ) 將 2% 通貨膨脹率目標作為長期目標,而不是必須盡快實現的目標,更呼籲必需讓利率上升以符合經濟基本面,並使日本債券市場功能正常化,強化市場預期 BOJ 可能在總裁繼任者上任後開始加息,激勵日圓上漲,美元兌日圓下滑至 129.18 低點。

隨著 BOJ 總裁黑田東彥表示日本的趨勢性通貨膨脹可能逐漸加速,但經濟的不確定性極高,仍需維持超寬鬆貨幣政策以支持經濟,令日圓承壓,而且經濟學人智庫發表報告預期,FED 於 1 月至 5 月合共再升息 75 個基點,讓聯邦基金利率達 5-5.25% 峰值目標區間以壓抑通貨膨脹,利率將維持當時水平至少一年,直到 2024 年第三季開始減息,提振美元兌日圓至 130.59 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 130.10-30,阻力於 131.00-20。

◆EUR/USD

紐西蘭統計局昨日公布 12 月貿易逆差縮減至 4.75 億紐元,並據路透調查,中國 1 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 料升至 49.8,創四個月高位,另外中國股市在為期一周的春節假期結束後恢復交易,滬深 300 指數受新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情限制取消後消費強勁反彈所提振而大漲,支撐澳幣紐元等風險貨幣,而且數據顯示投資人對德國政府債券的做空押注創 2015 年以來最高及西班牙 1 月消費者價格較去年同期增長 5.8% 超過預期,突顯歐洲央行 (ECB) 對通貨膨脹持強硬態度,帶動歐元兌美元升至 1.0913 高點。

據歐盟執委會月度調查,歐元區 1 月經濟景氣指數創去年 6 月以來高達 99.6,工業與服務業景氣指數則分別升至 1.3 及 10.7,但消費者與製造商的通貨膨脹預期分別降至 17.7 及 31.9,表明前端的通貨膨脹壓力正消退,而且德國第四季經季節調整國內生產總值 (GDP) 初值較前季意外萎縮 0.2%,表明可能因烏克蘭戰爭影響進入衰退期,打擊歐元兌美元回落至低點 1.0837。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0850-70,支撐於 1.0760-80。

◆GBP/USD

英國首相蘇納克在一項調查發現其擔任財政大臣期間,保守黨主席扎哈維與他達成和解的一次稅務調查不夠公開而將其從政府中解職,執政黨遭遇政治醜聞,週一令英鎊兌美元受限於 1.2417 高點。隨後英國首相蘇納克回應公共部門薪酬問題時稱,英國不應進一步加稅,英國預算機構更預測稅務負擔將在五年後達 GDP 的 37.1%,持續高水平,打壓英鎊兌美元至低點 1.2335。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2360-80,支撐於 1.2260-80。

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