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新手學美股:ETF投資從美股版0050開始,三檔追蹤美股大盤ETF介紹!

鉅亨研報 2023-01-17 16:22

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新手學美股:ETF投資從美股版0050開始,三檔追蹤美股大盤ETF介紹!(圖:shutterstock)

一、美股大盤:S&P 500 指數

標普 500 指數是涵蓋了美股兩大市場,從 NASDAQ、NYSE 兩大交易所中,選出市值前 500 大企業,其中 NYSE 為全球最大的的交易所,NASDAQ 是全球科技公司聚集上市的交易所、也是世界第二大交易所;前五大成分股為:蘋果、微軟、亞馬遜、波克夏、谷哥,這些你我耳熟能詳的公司,美股投資比你想像中的更貼近生活!(延伸推薦閱讀:NASDAQ、S&P 500 指數是什麼?)


二、成立最悠久的美股大盤 ETF:SPY

SPY 這檔追蹤標普 500 指數的 ETF 成立時間長達 30 年 (1993 年成立),配息頻率為季配,通常每年 3、6、9、12 月份發放股利,一次買進全美 500 大知名品牌企業;成立至今年化報酬率達 9.5%。

另外兩檔同樣追蹤標普 500 指數的 ETF 為 IVV 與 VOO,這兩檔的管理費相較 SPY 低、同為 0.03%,因此規模迅速追上 SPY,目前這三檔都佔據全球規模前六大 ETF,而 SPY 因歷史悠久,儘管手續費最貴,規模仍維持。

標普 500 指數持股比重,最高產業為資訊科技,比重第二高為醫療保健,其次為金融與非必需消費品,佔比為 25.7%、15.8%、11.7%、9.8%,產業分散較為多元,是一大特色;而 SPY、VOO、IVV 雖然皆追蹤同一個指數,但複製指數的方式不一樣,SPY 與 VOO 為完全複製法,也就持股與指數一模一樣;IVV 為最佳複製法,不是 100% 複製指數,而是複製其中一部分,但 3 者報酬仍非常接近。(延伸推薦閱讀:SPY、VOO、IVV 超級比一比)

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