永冠-KY:公告本公司發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司2022年8月24日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年12月19日金管證發字第1110365962號函。 三、公司法第252條第1項規定。 公告事項： (一)公司名稱：永冠能源科技集團有限公司(Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd.)。 (二)公司債之總額及債券每張之面額：發行總面額為上限新台幣1,500,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：期限五年。除債券持有人依本辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十一條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債之償還資金預計由本公司營運或融資活動產生之資金項下支應。 2.本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：截至2023年1月12日止計新台幣1,500,000仟元整。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100,000元整，暫定以不低於面額發行，另因本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣3,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為300,000,000股。已發行股份總額為新台幣1,106,175,190元整，分為110,617,519股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新台幣8,640,833仟元(依據會計師核閱之2022年9月30日財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：臺灣土地銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：永豐商業銀行城中分行，台北市中正區博愛路17號1樓。 (十四)承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。