泰茂:公告本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司111年10月14日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會111年12月15日金管證發字第1110360927號函核准申報生效。 三、依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：泰茂實業股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，共計發行3,000張。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」) 依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇台北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。 八、公司債發行價格：每張債券面額為新臺幣壹拾萬元整，本債券以競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之110.42%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 本公司登記資本總額為新台幣600,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為60,000,000股，已發行股份總數39,913,194股，實收資本額為新台幣399,131,940元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣1,044,661仟元(依經會計師核閱之111年9月30日合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：請詳公開說明書。 十二、公司債受託機構名稱：臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行信義分行/台北市信義路三段7號。 十四、承銷或代銷機構名稱：統一綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保/板信商業銀行股份有限公司台南分行/委任保證發行公司債合約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：板信商業銀行股份有限公司台南分行/委任保證發行公司債合約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。