旭品:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/12/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旭品科技股份有限公司

國內第三次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣壹億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依面額十足發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:0 %

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:以詢價圈購方式對外承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關

法令辦理，並報請證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報請證券主管機

關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報請證券主管機

關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有

關法令辦理，並報請證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法

將依有關法令辦理，並報請證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次國內第三次無擔保轉換公司債募資計畫之發行

條件、發行與轉換辦法、發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資

金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關

事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境而需變更或

修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。