研究報告

【遠東商銀】鮑威爾偏鷹，美元欲振乏力！

遠東商銀 2022-12-15 09:14

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◆USD/JPY

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日本央行 (BOJ) 週三的一項調查顯示，因新冠疫情對消費打擊減弱，第四季大型非製造業景氣判斷指數升至正 19，不過大型製造業景氣判斷指數降至正 7，該指數不僅連續第四個季度下降，並創下 2021 年 3 月以來最低，凸顯持續成本壓力和全球需求放緩前景令日本經濟前景蒙上陰影，喜憂參半的數據恐升高日本決策者在鼓勵企業提高薪資和補償家庭生活成本上升時面臨挑戰。然而日本 10 月核心機械訂單較前月增加 5.4%，高於預期，同時美國 11 月通脹連續第二個月低於預期，核心 CPI 創 15 個月最小漲幅，受到隔夜通脹數據表現低於預期，市場升高美國聯邦儲備理事會 (FED) 將放緩加息路徑的押注，持續削弱美元走勢，兌日圓下挫至 134.56 低點。

隨後美國勞工部公布 11 月進出口物價分別較前月下降 0.6% 及 0.3%，數據表現好壞不一，FED 雖一如預期將美元利率提高 50 個基點，並將 2023 年聯邦基金利率目標區間升至 5.1%，而且似乎偏向於如有意外情況發生將有可能升至更高水平，一度提振美元兌日圓升至 135.99 高點，但隨著決策者不排除明年美國經濟增長恐將陷入停滯，令美元回吐漲幅。預估今日美元兌日圓支撐於 134.70-90，阻力於 135.50-70。

◆EUR/USD

紐西蘭政府指出，即使 2024/25 財年預算以實現盈餘為目標，但預測該國將在 2023 年進入經濟衰退，且國際貨幣基金 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃稱，極有可能因新冠病例激增而下調中國經濟增長的預測，同時亞洲開發銀行也下調今明兩年亞洲發展中經濟體的經濟預測，不過美國通脹數據疲軟引發美元遭受拋售，令澳幣、紐元等風險貨幣走升；此外，伊福經濟研究所 (Ifo) 表示，預計德國 2023 年的經濟將收縮 0.1%，德國的經濟衰退將比預期的要溫和，使歐元兌美元自 1.0617 低點上漲。

歐盟統計局公布歐元區 10 月工業生產較前月下降 2.0%，跌幅大於預期，且一位消息人士對路透表示，歐洲央行 (ECB) 預計未來三年通脹率將保持在 2% 的目標之上，比市場目前預期的還要久，表明 ECB 抗擊物價失控的戰爭還未結束，加上市場預計今日稍晚 ECB 將加息 50 個基點至 2.00%，推升歐元兌美元擴大漲幅至 1.0694 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0730-50，支撐於 1.0650-70。

◆GBP/USD

英國國家統計局週三公布數據顯示，11 月消費者物價指數 (CPI) 自 41 年高點大幅下降至 10.7%，且扣除能源等的核心 CPI 則下降至 6.3%，數據令英國央行 (BOE) 和受困的家庭帶來些許安慰，支撐英鎊兌美元穩守 1.2339 低點；此外，隨著市場預計 BOE 於今日政策會議升息 50 個基點的可能性為 70%，令英鎊兌美元走升至 1.2445 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2460-80，支撐於 1.2380-1.2400。

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