文曄:本公司董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債
鉅亨網新聞中心 2022-12-09 18:00
第11款
1.董事會決議日期:111/12/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
文曄科技股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金250,000仟元(包括超額認購部分)為上限。
5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整倍數。
6.發行價格:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
7.發行期間:暫定為三年。
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本公司外幣購料之資金需求。
11.承銷方式:
本公司債於中華民國境外地區發行,並依照銷售國家之法律與規範及國際市場慣
例辦理對外公開銷售。
12.公司債受託人:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
16.簽證機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
17.能轉換股份者,其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。
22.其他應敘明事項:
(1)本公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本
計畫所需資金總額、計畫項目、資金運用預定進度及預計可能產生之效益、募
集時間、發行及轉換辦法及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修
正或因應市場情況、客觀環境需要而須修正或調整時,擬授權董事長及/或其
指定之人全權處理之。
(2)為配合本公司債發行作業,擬授權董事長及/或其指定之人,代表本公司簽署一
切有關發行本公司債之相關契約及文件,及為本公司辦理一切有關本公司債所
需之事宜。
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