信邦:公告本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年10月21日董事會決議通過。 二、本公司國內第八次無擔保轉換公司債，總額新台幣1,000,000仟元，業經金融監督管理委員會111年11月17日金管證發字第1110361530號函核准發行在案。 貳、公告事項： 茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次無擔保轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：信邦電子股份有限公司(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣壹拾億元整，每張金額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌集計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源， 將由營業活動及融資活動之資金支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：預計於111年第四季償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，底標以不低於面額之101%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司股份總數：450,000,000股，每股金額新台幣10元整。 2.已發行股份總數：236,584,070股。 3.已發行股份金額：新台幣2,365,840,700元整。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣12,500,939仟元整（依111年09月30日經會計師查 核簽證之財務報告計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 (二)約定事項：主係約定本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： (一)銀行名稱：台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。 (二)地址：台北市中山區建國北路二段17號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 (二)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (一)擔保種類：不適用。 (二)證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (一)名稱：不適用。 (二)證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所附之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。