研究報告

【遠東商銀】FED官員鷹派言論，限制美元跌勢

遠東商銀 2022-11-15 09:43

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◆USD/JPY

國際貨幣基金組織 (IMF) 週日表示，最近幾個月採購經理人指數 (PMI) 持續惡化，全球經濟前景比上個月預測更黯淡，打擊風險偏好，但美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒稱，FED 可能考慮在 12 月會議放緩加息步伐，不應被視為軟化對抗通貨膨脹立場，讓部分投資人認為上周美元的拋售可能過頭，週一支撐美元，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥指出，BOJ 暫時堅持貨幣寬鬆以支持經濟，實現可持續且穩定的通貨膨脹及工資增長，但薪資漲幅落後於政策制定者的預期，令明年春天的薪酬談判再次成為焦點，將決定日本能否成功刺激以需求為主導的經濟和價格增長，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 138.46 低點回升。

據 FED 副主席布雷納德表示，FED 可能很快就會考慮放緩加息步伐，但隨著美國總統拜登與中國國家主席習近平於印尼峇里島舉行上任以來首次會晤，預計針對臺灣、俄羅斯與烏克蘭戰爭及朝北韓核計畫的擔憂，此次會談旨在防止緊張的美國及中國關係演變成新的冷戰，改善風險情緒而削弱日圓，而且美國期中選舉，預計共和黨在國會眾議院占多數席位，但美國總統拜登領導的民主黨保持對參議院的控制權，提振美元兌日圓至高點 140.79。預估今日美元兌日圓支撐於 139.60-80，阻力於 140.80-141.00。

◆EUR/USD

昨日路透計算和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，最近一周投機客的美元淨多頭押注降至逾一年最少，並據中國監管機構要求金融機構向房地產開發商提供更多支持以提振房地產業，但 FED 理事沃勒發表鷹派評論，而且中國主要城市新型冠狀病毒 (COVID-19) 病例激增，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元受限於 1.0367 高點。

隨後歐盟統計局公布 9 月歐元區十九國的工業生產分別較前月與去年同期增長 0.9% 及 4.9% 皆遠優於預期，有助於解釋為何在能源價格飆升和利率上升的強大阻力下，歐元區 7-9 月經濟仍然成長，並據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯稱，ECB 將繼續謹慎加息，但 ECB 執委帕內塔與管理委員會委員埃羅多托者相繼警告不要過快收緊政策，以避免不必要地加劇經濟下滑，而且市場認為歐元兌美元可能已超，打壓歐元兌美元回落至 1.020 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0320-40，支撐於 1.0200-20。

◆GBP/USD

房地產網站 Rightmove 週一稱，英國迷你預算引發債券市場崩潰的波及效應正影響首次購買房屋者，促使房屋要價下降，並據英國人力發展協會 (CIPD) 季度調查，雇主未來一年料將基本工資平均提高 4% 及私營部門漲幅達 5%，為 2012 年數據紀錄以來最大增幅，但實質薪資增速較通貨膨脹緩慢，打擊英鎊兌美元自 1.1828 高點下滑。隨著市場關注英國外財政大臣亨特週四公布增稅和減支計畫，並在英國週二發布就業和薪資數據前，英鎊兌美元回吐至低點 1.1707。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1760-80，支撐於 1.1640-60。

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