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綠能重啟攻勢 帶動富邦全球ESG綠色電力ETF表現

富邦投信 2022-11-02 14:28

美國 10/26 公布前一周原油出口數字創紀錄,帶動油價走揚,傳統能源價格維持高昂持續利好綠電相關概念股,富邦 ESG 綠色電力 (00920)ETF 追蹤的 ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數自 10/20 至 10/31 大漲 10.07%。該 ETF 經理人洪珮甄表示,綠電產業在政策驅動下,長期上行趨勢明確,建議短線投資人,可就近期財報激勵與情緒反轉時點進行波段操作,長期投資人亦可進場佈局,以獲得長期能源轉型投資收益。 (註:指數資料為過去歷史表現,僅供參考,過去走勢不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。)

時序逐漸邁向冬季,傳統熱燃油需求旺季即將到來,加上俄烏戰爭開戰至的 9 個月,所導致的能源危機問題更加嚴峻。國際能源署 (IEA) 近期表示,全球液化天然氣的供應吃緊,再加上產油國減產,將加速能源轉型朝向綠色能源的發展,而歐洲各國降低對俄羅斯能源依賴的問題也更加迫切,能源相關政策也持續出台利多不斷。綠色能源將是未來能源發展的主流趨勢,相關產業市場脈動與投資標的在長期投資上相當值得留意。

洪珮甄表示,ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數經過 9 月中旬回調後,近日重拾攻勢,表現更優於大盤,由於正值財報周,相關成分股在優異財報數字陸續公布下,支持漲勢,如第一大成分股美國最大太陽能微型逆變器廠商 Enphase Energy, Inc.,10/25 美股盤後公佈第三季財報,表現優於市場預期,主要受益於全球需求的持續強勁 (尤其在歐美地區),推升了第三季營收創下新高,季營收則從 3.515 億美元攀升至 6.347 億美元,優於分析師預計的 6.159 億美元,同時上調了第四季的財測,第四季度收入預測為 6.8 億美元至 7.2 億美元,亦優於過去市場的預測值。整體來看,該公司今年以來表現逆勢大漲 40% 以上。(註:以上個股非推介股票,僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定,投資人需衡量自身投資風險。)

此外,第二大成分股—韓國電動車電池領導大廠 Samsung SDI 10/26 公佈的第三季度營收與營利,皆優於分析師平均預期,創歷史新高。其營業利潤為 5658.8 億韓元,同比增長 52%,優於彭博預期值 4758.3 億韓元。銷售額達 5.37 萬億韓元,同比增長 56%,亦優於市場預期的 5.19 萬億韓元。整體來看,今年以來股價表現仍有正報酬,顯著優於收跌的大盤表現。(註:以上個股非推介股票,僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定,投資人需衡量自身投資風險。)

綜上所述,顯示在金融市場動盪、景氣出現疑慮之際,太陽能及新能源動車等綠電相關趨勢產業,基本面上仍相對具備支撐,表現有望優於大盤表現。因此洪珮甄建議,在國際股市跌深之際,基於未來長期趨勢利多,投資人可逢低分批或定時定額進場做適度布局,以掌握未來趨勢表現。

【富邦投信獨立經營管理】
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index)
或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,相關資訊可透過經理公司網站 (https://www.fubon.com/asset-management/index) 查詢。「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」(以下簡稱標的指數) 係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所擁有,且已由 ICE Data Indices, LLC 授權予富邦投信使用。標的指數為 ICE Data Indices, LLC 與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC 與富邦投信或其關係企業並無附屬關係。富邦投信已與 ICE Data Indices, LLC 就使用標的指數簽署授權契約。富邦投信或富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 證券投資信託基金 (以下簡稱本基金) 並非由 ICE Data Indices, LLC 資助、擔保、分銷或推廣,且 ICE Data Indices, LLC 對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。指數過去表現不代表未來表現。本基金以追蹤標的指數報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形:1. 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易,將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用 (如:經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2. 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形 (包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,基於控管政經風險而無法持有,基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況),使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合,將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要,本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高,亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4. 本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值,可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金追蹤單一標的指數,且指數成分股為綠能 ESG 相關類股,其組合雖經挑選達分散適合之成分股,但仍不排除存在類股過度集中的風險,經理公司將盡善良管理人之注意義務,以降低類股過度集中之風險,但不表示該風險得以完全規避。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計 110%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同,因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金屬於全球指數股票型基金,投資區域以全球成熟市場為主,行業範疇涵蓋太陽能、風能、水力發電、氫能、地熱發電、生質能、電池及儲能科技、其他再生能源等行業,因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,屬於能源、替代能源產業,其風險報酬等級屬 RR4。此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險) 本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。此外,標的成分股若屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,本基金基於控管政經風險而無法持有,將使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合。本基金自成立日起至上市日前 (不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。






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