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【外圍經濟】瑞信邀至少20家銀行助其承銷40億瑞郎供股發行

經濟通新聞 2022-10-31 09:28


  《經濟通通訊社31日專訊》據《彭博》引述知情人士透露,瑞信集團已邀請至少20家銀行加入銀團,幫助承銷40億瑞郎(40億美元)的供股發行,為持續數年的重組計劃提供資金。

(28日)召集一些固定收益和股權資本市場的銀行家,就增資計劃舉行了盡職調查電話會議。除摩根士丹利、加拿大皇家銀行、德意志銀行和法國興業銀行等牽頭行外,瑞信還邀請了其他銀行幫助承銷新發行股票。

  知情人士透露,高盛集團、花旗集團、富國銀行、摩根大通、法國巴黎銀行、Natixis、法國農業信貸銀行、巴克萊、桑坦德銀行、荷蘭銀行、INGGroep NV以及德國商業銀行、Sumitomo、Mediobanca、IntesaSanpaolo、裕信銀行、 美國銀行、蒙特利爾銀行、西班牙對外銀行、滙豐和豐業銀行在被邀請加入銀團。


  上述所有銀行或就電話會議詳細情況和參與增資計劃不予置評,或暫未回覆置評請求。瑞信不予置評。摩根士丹利、加拿大皇家銀行、德意志銀行和法國興業銀行上周四(27日)已宣布擔任牽頭行。知情人士說,一些銀行可能決定不參與安排供股,不過這項融資已經得到完全承銷。

供股出資,將成為該行大股東之一。

  不過,投資者擔心重組計劃有執行風險及理財和資產管理核心業務利潤惡化。瑞信股價進一步下跌,跌破4瑞郎至歷史低點,市值在104億瑞郎。(pc)

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