桓鼎-KY:公告本公司董事會決議現金增資發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/10/18

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額:20,000,000元,發行總股數:2,000,000股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:本次辦理現金增資發行普通股之發行價格，擬依「中華民國證券商業同

業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條

規定辦理，目前暫訂之發行價格每股新台幣58元，預計募集金額為新台

幣116,000,000元，實際發行價格與募集金額呈奉主管機關申報生效後，

擬授權董事長洽承銷商依當時市場狀況及相關法令規定共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:增資發行新股總數之15%，計300,000股。

10.公開銷售股數:公開銷售股數:增資發行新股總數之10%，計200,000股以公開申購方

式對外公開承銷。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股

總數之75%，計1,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，自停止過戶日起五

日內由股東自行拼湊，逕向本公司股務代理辦理。原股東放棄認購或併湊後不足一

股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:為償還銀行借款及充實營運資金，以強化財務結構與降低負債

比率。

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫

項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為

因應客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「中華民國證券商

業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一

項規定予以調整。

(3)本次現金增資發行新股相關事宜，授權董事長全權處理（包括但不限於代表本公

司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件），並代表本公司辦理相關發行

事宜。