研究報告

【遠東商銀】美國高通膨持續，日圓貶至32年低

遠東商銀 2022-10-14 09:08

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◆USD/JPY

美國聯邦儲備理事會 (FED) 理事鮑曼稱，若通貨膨脹率沒開始減弱，將繼續支持激進升息，週四支撐美元；此外，日本央行 (BOJ) 公布 9 月銀行放款餘額較上年同期增加 2.3% 高於前月，另外 9 月企業物價指數 (CGPI) 較去年同期增長 9.7% 遠高於預期，漲幅更為五個月來最大，並據 BOJ 季度調查，預計未來一年物價上漲的家庭比率下降，但日本財務大臣鈴木俊一在華盛頓出席七國集團 (G7) 財金領導人會議後稱，日本對外匯市場急劇上升的波動性深感擔憂，準備對日圓快速下跌採取果斷行動，內閣官房長官松野博一亦重申隨時準備採取適當措施，應對外匯市場過度波動及以高度緊迫感關注匯率走勢，限制日圓走貶。

據日本時事社一項民意調查顯示，首相岸田文雄的政府支持率跌至 27.4%，為其去年 10 月上任以來首次跌破 30%，令日圓承壓，並據美國勞工部公布上周初請失業金人數為 22.8 萬人高於預期，但因租金創 1990 年來最大漲幅，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與上年同期升 0.4% 及 8.2% 皆高於預估值，強化 FED 下月將連續第四次升息 75 個基點的臆測，激勵美元兌日圓漲至三十二年高點 147.67，但 FED 進一步緊縮政策引發美國經濟衰退的擔憂，並有部分投資者認為市場對美國 CPI 數據反應過度，導致美元兌日圓回落至 146.48 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 146.90-147.10，阻力於 147.80-148.00。

◆EUR/USD

FED 官員言辭強硬、英國央行 (BOE) 穩定市場的承諾不確定、地緣政治風險升高及市場權衡全球經濟衰退風險，昨日打擊亞洲股市走低，削弱投資人承擔風險意願，將資金轉進美元避險，而且美國通貨膨脹數據料加強 FED 繼續收緊政策的押注，令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，並據多位消息人士稱，歐洲央行 (ECB) 決策高層已接近達成一致，將修改定向長期再融資操作 (TLTRO) 規定，以減少銀行從中獲利，拖累歐元兌美元跌至 0.9631 低點。

隨著德國公布 9 月消費者物價調和指數 (HICP) 與消費者物價指數 (CPI) 終值分別較去年同期升 10.9% 及 10.0% 符合預期，並據德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾稱，ECB 應在下次會議強有力加息及明年減持債券，而且美國公債收益率縮減漲幅壓抑美元，推升歐元兌美元至 0.9805 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 0.9770-90，支撐於 0.9660-80。

◆GBP/USD

週四英國皇家測量師學會 (RICS) 月度調查顯示，抵押貸款利率飆升增加購房者對經濟的不確定感，促使 9 月房屋價格差值急劇跌至 2020 年 7 月以來最低正 32，而且工業聯盟 (CBI)/ 普華永道調查截至 9 月的第三季，金融業信心以 2019 年 9 月以來最快速度下滑，打擊英鎊兌美元至 1.1054 低點。隨著天空新聞報導英國政府正討論修改上個月宣布的財政計畫，提振英鎊兌美元至 1.1379 高點，但英國央行(BOE) 週五將結束緊急債務支持計畫令人不安，限制英鎊走升。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1310-30，支撐於 1.1200-20。

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