15個指標概覽2022年DeFi現狀

那麼 2022 年 DeFi 的現狀如何？

這裡有 15 個需要了解的指標。

1. 總價值鎖定

在撰寫本文時，556 億美元被鎖定在 DeFi 智能合約中。

這一數字比 2021 年 12 月 3 日的歷史高點 $1820 億美元下降了 69%。

Maker 的 TVL 主導地位為 13.98%，與 2020 年早期 DeFi 夏季期間 50% 以上的主導地位相比要低得多。

注意：DefiLlama 進行的 TVL 計算不包括在協議中質押的治理Token、所謂的二池 LP Token 、借貸市場上的借入資產、流動質押資產以及來自其他協議的重複計算 TVL。

如果包括上述指標，DeFi TVL 將為 927 億美元。

2. DeFi Token 價格（年初至今）

DeFi Pulse 指數 (DPI) 跟蹤整個市場主要去中心化金融資產的表現。

以美元計算，今年為止，DPI 下降了 67.8%，表現比 ETH 差 5%。

在主要的 DeFi Token 中，CRV 跌幅最大，達到 85%。

雖然以美元計價顯著下跌，但 LDO、UNI、SNX、CAKE 和 LINK 的持有者表現會好於僅持有 ETH。

3. 區塊鏈開發者活動

每個鏈上新的 GitHub 儲存庫的數據顯示，開發人員仍在構建。

儲存庫是代碼庫儲存在 GitHub 上的地方。

根據跟蹤 87,116 個儲存庫和 98,960 名開發人員的數據，以太坊和 Solana 的活躍度最高，Polygon 位居第三。

BNB Chain 和 Cosmos 的開發活動穩定，但與三個領導者區塊鏈相比，開發量要少得多。

當涉及到每個鏈的代碼提交（跟蹤代碼庫的更改）次數時，情況看起來更糟。

所有區塊鏈的代碼更改都顯着下降，但 Solana 似乎比以太坊有更多的活動。

最後，每條鏈的新開發者數據也不是很樂觀。

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

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有趣的是，在過去的一個月里，加入 Solana 和 Polygon 的開發者比加入以太坊生態系統的開發者多。

4.Smart Money 持有情況

Nansen 上的聰明的錢（Smart Money）數據是指以被認為經驗豐富、消息靈通或「知情」的方式進行交易或投資的加密貨幣實體。

在過去 30 天的時間裡，我們觀察到 Smart Money 正在將資金轉移到 Compound、Aave 和 wBTC。他們還在積累 MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC 和 Shiba Inu 的 BONE（期待 Shiba 在 L2 上推出）。

5. 每周 DEX 交易量

DEX 的每周交易量一直在下降，但仍保持在 80 億美元。

按 7 天交易量排名前 5 位的 DEX：

Uniswap 54 億美元 Pancakeswap 13 億美元（數據未包含在此沙丘表中，因為它取自 DefiLlama）Curve 9.745 億美元 Dodo 7.31 億美元 Balancer 6.01 億美元 Sushiswap 1.7 億美元

Dodo 的大部分交易量來自穩定幣對。

6. DEX 轉 CEX 現貨交易量

中心化交易平台主導去中心化交易對手。

該比率在 2022 年 2 月達到了約 25% 的歷史新高，但已降至 12% 左右。

記住在 CEX 上進行交易是多麼便宜，這個比率還不錯！

7. 穩定幣的收益

高產的日子早已一去不復返了。

大多數穩定幣貸方在 Compound、Curve、Uniswap 或 Aave 上的收益在 0.1% 到 1.5% 之間。

考慮到風險回報率，Convex FRAX-USDC 2.45% 或 FRAX-3 CRV 3.19% 可能是最佳選擇。

然而，只有 Tron 的 USDD 儲戶可以獲得可觀的收益。

但請在存入 USDD 之前對 USDD 進行「做你自己的研究（DYOR）」，因為 USDD 是中心化發行的，發行/兌換政策不透明。

8. 鏈上穩定幣比例

這個比率顯示了穩定幣與每條鏈存放的 DeFi TVL 的對比。Tron 是穩定幣的區塊鏈。

波場上穩定幣的市值是鏈上整個 DeFi TVL 的 4 倍。

9. 質押的 ETH 數量

總共有 1410 萬個 ETH（占 ETH 總供應量的 11.7%）被質押，價值 194 億美元。

按市場市佔率排名前 5 位的儲戶：

Lido 29.9%Coinbase 14.5%Kraken 8.2% 幣安 6.5%

http://Staked.us 2.9%

流動質押占所有 ETH 質押的 33.4%。Lido 占主導地位，但 RocketPool 的市佔率最近有所增長，達到所有 ETH 質押的 1.95%。

10. 收入最高的項目/dApp

Token 終端根據累計收入跟蹤加密項目。

以太坊以 90 天 1.931 億美元的收入明顯領先。其次是：

OpenSea 3500 萬美元 dYdX 2220 萬美元 PancakeSwap 1660 萬美元 Synthetix 1380 萬美元 ENS 1250 萬美元

有趣的是，Solana 的低交易費用也意味著低收入。

11、收入分配

該 DefiLlama 表顯示了進入財政部或持有人的協議產生的費用。

雖然某些協議會產生大量費用，但實際收入卻很低。

例如，Lido 在過去 24 小時內產生了 950,435 美元，但其中只有 10%（95,044 美元）分配給了 Token 持有者或財政部。

以太坊再次成為明顯的領導者，每天有 180 萬美元流向質押者。

12. 按財政部規模劃分的 DeFi 協議

財政部（Treasury）是鏈上持有的協議資金（包括未分配的治理 Token ）的美元價值。

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Uniswap 坐擁 28 億美元的財政部資產！以太坊名稱服務（ENS）也出人意料地在熊市中處於有利地位，其財政部規模為 12 億美元。

更高的資金允許項目雇用更多的人，建立新的功能和擴大業務。

13. CeFi 和 DeFi 詐騙、駭客攻擊和漏洞利用造成的損失金額

根據 Defi Yield App 的數據，由於詐騙、駭客攻擊、跑路或其他攻擊，總共損失了 600 億美元。

僅 Terra 就失去了 $400 億美元。

2022 年其他主要的 DeFi 駭客攻擊事件及損失金額：

Ronin 網路——6.25 億美元 Wormhole——3.26 億美元 Nomad 橋——1.9 億美元 Beanstalk——1.81 億美元 Wintermute——1.62 億美元

14. 區塊鏈資金流失

更重要的是，DeFi Yield App 數據顯示區塊鏈流失了大量資金。

BSC 在 DeFi 夏日因駭客攻擊和捐款跑路事件頻發而臭名昭著。幾個月來，以太坊上損失了更多資金，但在 10 月，BSC 又回到了「領導者」的位置。

15. 駭客攻擊類型

根據 Chainalysis 的一份報告，在 2022 年前 3 個月，DeFi 協議占所有被盜加密貨幣的 97%。

好消息？

閃電貸攻擊在 2022 年幾乎消失。現在大多數駭客攻擊都是由於安全漏洞或代碼漏洞造成的。

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