研究報告

【遠東商銀】FED堅持繼續升息，美元全面上漲

遠東商銀 2022-09-22 09:40

◆USD/JPY

據路透調查，略過半數分析師認為日本不會干預阻止日圓下跌，並認為鴿派的日本央行 (BOJ) 副總裁雨宮正佳在下屆央行總裁候選人中排名第一，可能接替現任總裁黑田東彥保持超寬鬆政策，但亞洲開發銀行指稱，央行加大收緊貨幣政策、烏克蘭戰爭及中國防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封閉控管等風險不斷增加，分別調降今、明兩年亞洲發展中經濟體增長率預估至 4.3% 及 4.9%，亦再下調今、明兩年中國經濟增長至 3.3% 及 4.5%，而且俄羅斯總統普丁下令進行二次世界大戰以來首次動員，額外徵召 30 萬人入伍，更警告西方國家若繼續進行所謂〝核勒索〞，將以其所有龐大武器力量回應，激發美元指數應聲跳漲至 2002 年以來最高 110.87，投資人亦湧向避險貨幣日圓，拖累美元兌日圓至 143.33 低點。

隨後全美不動產協會 (NAR) 公布美國 8 月成屋銷售較前月下降 0.4% 至季節性調整後年率為 480 萬戶，創 2015 年 11 月以來最低銷售，但美國聯邦準備理事會 (FED) 如預期連續第三次提高聯邦基金利率目標區間 75 個基點至 3.00%-3.25%，更預計年底前再加息 125 個基點及 2023 年達 4.5%-4.75% 峰值，而且 FED 主席鮑威爾認為要實現經濟軟著陸將非常具有挑戰性，但將堅決不移地推動通貨膨脹從四十年高位回落，激勵美元兌日圓上揚至 144.70 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 144.00-20，阻力於 144.80-145.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 表示，COVID-19 疫情期間 30 億澳幣的購買公債計畫有利經濟，但可能成為負資產，並據副總裁布洛克稱，儘管過去幾個月五次加息，貨幣政策還不是限制性的，RBA 正尋找機會在某個時候放緩加息步伐，更擔憂全球經濟及中國 COVID-19 疫情清零政策和房地產市場前景，壓抑澳幣和紐元，帶動歐元兌美元自 0.9976 高點下挫。

隨著歐元區已承受俄羅斯對歐洲天然氣供應的打壓，更有俄羅斯總統普丁指責西方進行核訛的言論，加劇人們對歐洲經濟前景的擔憂，並據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯指出，歐元區最近的經濟數據表明增長大幅放緩，經濟的下行風險甚至加劇，而且 FED 連續第三次大幅加息 75 個基點，美元的利差優勢打擊歐元兌美元至 0.9812 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9830-50，支撐於 0.9720-40。

◆GBP/USD

英國國家統計局週三公布 8 月扣除國有銀行的公共部門淨借款為 118.2 億英鎊高於預期，並據市場研究機構 NielsenlQ 數據顯示，到目前為止約 57% 英國消費者受生活成本危機的嚴重或中度影響，預計三個月後將升至 76%，促使英鎊兌美元受限於 1.1385 高點。隨後英國工業聯盟 (CBI) 報告 9 月工業訂單差值意外升至 - 2，而且市場預期英國央行 (BOE) 今日至少加息 50 個基點，但俄羅斯總統普丁的軍事動員引發避險意願，重創英鎊兌美元至 1.1235 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1240-60，支撐於 1.1140-60。

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