研究報告

【遠東商銀】FED會議決議前，美元脫離高點

遠東商銀 2022-09-20 09:17

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◆USD/JPY

儘管日本通貨膨脹水平遠低於美國和英國等地，市場仍普遍預計日本央行 (BOJ) 將在週三至週四的會議上堅持大規模的刺激措施不變，有別於其他發達國家，但 BOJ 最近棄用〝暫時〞一詞來描述消費者物價的上漲後，可能暗示貨幣政策的轉折點比許多觀察者預期來得更快，而且日本決策者對近期日圓單邊大幅貶值發出日益嚴厲的干預警告，適逢週一日本假期休市交投淡靜，推低美元兌日圓匯價至 142.63 低點。

隨後全美住宅建築商協會 (NAHB) 公布 9 月 NAHB / 富國房屋市場指數 (HMI) 跌 3 點至 46，美國獨棟住宅建築商信心為連續第九個月下降，除去 2020 年春季時的驟降，9 月數字為 2014 年 5 月以來最低，但市場已消化美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三結束為期兩天的會議再加息 75 個基點，大幅加息整整一個百分點的機率則為 20%，激發指標十年期美國公債收益率升至逾十一年來最高點，推升美元兌日圓至 143.64 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 143.20-40，支撐於 142.20-40。

◆EUR/USD

歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩周末稱，ECB 可能加息至明年，但鑒於能源價格高企及天然氣短缺，歐元區經濟不排除衰退，昨日令歐元承壓，並據澳洲央行 (RBA) 助理總裁柯恩斯表示，利率上升會降低房屋價格，最終導致購屋者要支付的抵押貸款比原來低，打算購買新房的澳洲人實際上可從中受益，但中國央行 (PBOC) 將十四天逆回購利率下調 10 個基點以支持其疲軟的經濟，壓抑澳幣和紐元，拖累歐元兌美元自 1.0029 高點走低。

隨著歐盟宣布規則草案，總部設在歐洲的公司可能被逼優先生產關鍵產品及建立庫存，賦於執委會緊急權力應對供應危機，並據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，ECB 進一步加息的具體情況將取決於未來公布的宏觀經濟數據，但德國央行 (Bundesbank) 稱，天然氣消費削減或實施配給，在冬季可能會變得更糟，德國經濟已經在收縮，打壓歐元兌美元至 0.9964 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0000-20，阻力 1.0100-20。

◆GBP/USD

愛爾蘭廣播公司 (RTE) 報導，英國首相特拉斯與愛爾蘭總理馬丁一致認為，圍繞北愛爾蘭議定書問題仍有機會通過談判取得成果，但儘管市場預計於英國央行 (BOE) 本週四的貨幣政策會議至少加息 50 個基點，鑒於英國經濟前景黯淡，對加息 75 個基點存在分歧，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 本周亦將召開會議，對至少 75 個基點的更大規模加息的預期支撐美元，週一打壓英鎊兌美元自 1.1442 高點下跌。隨著英國新任財政大臣夸滕料於本週四或週五發布其上任的首份財政報告，預計提供有關於能源價格上限和減稅的進一步細節，而且倫敦市場因女王的喪禮休市，外匯交易普遍受抑制，擴大英鎊兌美元跌幅 1.1352 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1400-20，阻力於 1.1500-20。

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