研究報告

【遠東商銀】等待美通脹數據，美元遭獲利了結！

遠東商銀 2022-09-12 09:35

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◆USD/JPY

美國財政部長葉倫表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭和能源供應問題，促使通貨膨脹前景存在很大不確定性，但汽油價格下跌可能給 8 月的整體消費者通貨膨脹帶來進一步下行壓力，令人關注美國本週二的通貨膨脹數據，上週五引發美元獲利回吐，並據日本財務大臣鈴木俊一表示政府不排除任何針對匯率走勢的選擇，內閣官房長官松野博一亦指出，若當前外匯走勢持續，準備採取必要措施，加強日圓近日急貶的口頭干預，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥與首相岸田文雄會晤，討論廣泛經濟及金融事務，更警告不樂見日圓快速波動，當局頻頻喊話令日圓空頭不安，導致美元兌日圓於 144.12 高點賣壓沉重。

隨著日本政府推出近期刺激措施及擴大現有政策，減輕食品及能源價格高企衝擊低收入家庭、企業和農民，並據路透調查，日圓跌至二十四年低點導致日本進口成本激增，8 月可能錄得近九年來最大規模貿易逆差 2,398 億日圓，但美國 7 月躉售庫存修正較前月增加 0.6% 及躉售銷售較前月意外跌 1.4% 皆遜於預期，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒支持 9 月 20-21 日會議上大幅加息，但認為應在經濟能夠承受衝擊時激進加息，打壓美元兌日圓至 141.49 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.70-90，支撐於 141.60-80。

◆EUR/USD

中國和歐洲經濟前景憂慮及主要央行鷹派立場，與鴿派的澳洲央行 (RBA) 總裁洛威形成鮮明對比，降低 10 月 RBA 再升息 50 個基點的可能性及利率峰值至 3.67% 左右，但投機客回補空頭頭寸，上週五推升澳幣和紐元，並據法國公布 7 月工業產出跌 1.6% 遜於預期，但歐洲央行 (ECB) 管理員會委員卡日米爾稱 ECB 首要任務是貨幣政策正常化及克諾特認為 ECB 將在未來幾個月優先考慮降低通貨膨脹，推動歐元兌美元自 0.9993 低點上漲。

隨後 ECB 管理員會委員維勒魯瓦德加洛表示，ECB 在史無前例升息 75 個基點後，沒有養成巨幅加息的習慣，並據歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼認為，歐元區發生衰退的風險上升，但歐元集團主席多諾霍稱，歐元區各國財政部長將與 ECB 協調政策降低通貨膨脹，而且消人士透露，ECB 決策者可能下個月啟動縮減所持 4 兆歐元債券辯論，提振歐元兌美元 1.0112 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0030-50，阻力 1.0130-50。

◆GBP/USD

英國女王伊莉莎白二世去世，查爾斯繼任恐激起加勒比國家要求賠償和廢除君主作為國家元首呼聲，加劇英國不確定性，並據商業諮詢公司 BDO 上週五稱，英國 8 月整體零售銷售較去年同期增長 3.6% 及網路銷售額跌 6.0%，創新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封鎖結束後最慢增速，打擊英鎊兌美元至 1.1494 低點。隨著女王去世，英國央行 (BOE) 推遲貨幣政策委員會 (MPC) 會議一周，但英鎊跟隨多數主要貨幣對美元近期漲勢獲利了結，兌美元回升至 1.1647 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1580-1.1600，阻力於 1.1700-20。

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