辣椒:公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/09/08

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:１．本次私募普通股之對象以符合證券交易法第４３條

之６及行政院金融監督管理委員會９１年６月１３日（９１）台財一字第０９１０００

３４５５號令規定之特定人為限。

２．應募人之選擇目的:以對公司未來營運有相當程度了解，對未來營運能產生

直接或間接助益者之內部人或關係人為優先考量。本次私募現金增資發行普通股案

已洽定之特定人之名單與本公司之關係說明如下:

應募人／與本公司之關係

鄧潤澤／本公司董事長

李亦華／本公司經理人

梁國雄／本公司經理人

杜浩源／本公司經理人

蕭雅馨／本公司經理人

4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過1,500,000股。

5.得私募額度:預計私募普通股總額不超過1,500,000股，每股面額新台幣10元。

自本次股東臨時會決議之日起一年內分5次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:１．本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格

較高者訂定之：

（１）定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

（２）定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

２．本次私募價格不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元，為訂定

私募價格之依據，擬請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及發行時之市場狀況

，依證券交易相關法令及規定訂定之。

３．本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

之規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有

嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定

應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

４．實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:分次辦理私募募集之資金用途皆為充實營運資金或其他因應未來

發展之資金需求，以強化公司財務結構，提升公司營運成效及整理競爭力，

對股東權益有正面之助益。

8.不採用公開募集之理由:考量實際資金市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、

籌資之時效性及便利性，擬以私募方式向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之

目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:擬請本次股東臨時會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

11.參考價格:本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

（１）定價日前１、３或５個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

（２）定價日前３０個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於本次股東臨時會決議之成數之範圍內

，擬請本次股東臨時會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日後三年內，

除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起

滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際定價日、

發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計達成之效益等相關事項

或其他未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事

會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或基於營運

評估或因客觀環境而須變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。