元富證財管業務發展有成 獲財富管理評鑑三大獎肯定

元富證總經理張清發(右)與今周刊董事長謝金河(左)。(圖:元富證提供)
元富證總經理張清發(右)與今周刊董事長謝金河(左)。(圖:元富證提供)

新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (31) 日獲頒第十六屆《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》證券組「最佳商品獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」和「最佳財富增值獎」。

元富證總經理張清發表示,一口氣獲此三大獎肯定,主要是因元富能從客戶的角度出發,提供實質財富需求的解決方案,並於財富管理平台上推展多元且完整的理財商品,滿足不同風險屬性客戶和市場變化需求,贏得客戶信賴。

張清發進一步指出,近年來對財富管理的投入有目共睹,此為元富連續第 6 年獲得此財管評鑑獎項肯定,未來仍將持續深耕與客戶間的關係,用心呵護客戶的資產、將客戶滿意度放在第一位,並提供更多高附加價值的金融服務,成為客戶最信任的資產守護者,達到財富增長、永續傳承。

元富證財富管理業務是全方位的財富管理平台,客戶可在單一帳戶完成資產配置與交易,達到簡化證券商客戶跨不同平台交易,同時,可降低交易的時間成本和投資成本,投資人在元富證券不僅是一站購足,更可達真正的單一帳戶購足 (one account shop)。

元富證表示,正不斷積極發展更具差異化的財管平台,提供更友善、更直覺的電子下單介面,以及更豐富的各項產品線,持續打造完整的財富管理信託平台。

此外,元富也積極落實普惠金融,從小資零股開始,讓小資族能以零股方式存下第一桶金,同時,推出券商第一家指定單獨管理運用金錢信託的智能理財平台「智能 Win Win go」,投資人可透過單筆或定期定額方式參與全球境內外基金的投資,因應市場動盪及變動進行自動再平衡,即時動態調整投資組合,避免追高殺低或半途退出,達到投資紀律化、解放時間自由,並邁向財富自由。


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