富強鑫:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年5月13日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年6月28日金管證發字第1110346964號函申報生效在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：富強鑫精密工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之面額： 發行總額為新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率0％。 四、公司債償還方法及期限： 除債券持有人依本辦法第十條及第十一條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使贖回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)本次公司債之償還資金預計將由營業收入項下或由各年度營運活動所產生之現金流入支應，並委由股務代理機構備於到期時依債券面額以現金一次償還交付。 (二)本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格： 每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 本公司登記資本總額新台幣5,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計500,000,000股，已發行股份新台幣1,494,387,800元整，分為149,438,780股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 依111年6月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣2,293,813千元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.台北富邦商業銀行 (股)公司 2.主係約定本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 臺灣銀行中崙分行，地址：台北市松山區南京東路五段184號1樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.統一綜合證券股份有限公司 2.主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利與義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之 事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法： 詳見本公司一一一年度國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公司一一一年度國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書「 陸、重要決議」。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。 參、特此公告。