研究報告

【遠東商銀】中國意外降息，商品貨幣跌

遠東商銀 2022-08-16 10:01

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◆USD/JPY

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週一日本政府數據顯示，受民間消費增長推動，第二季國內生產總值 (GDP) 環比年率增長 2.2% 不及預期，令人質疑消費增長能否支撐拖延已久的脆弱復甦，而且新型冠狀病毒 (COVID-19) 感染數字再增加、全球經濟增長放緩、供應緊張及原材料價格上漲提高家庭生活成本，令前景不確定，但 GDP 連續三季增長，突顯經濟持續從 COVID-19 疫情引發的低迷中反彈，並據日本公布 6 月工業生產修正較前月升 9.2% 高於初值，提供日圓支撐，而且日本首相岸田文雄指示內閣大臣下個月制定一攬子計畫，採取額外措施緩解生活成本上升對經濟的打擊，但在二次世界大戰投降七十七周年紀念日之際，其數名內閣成員參拜靖國神社，料將激怒中國和韓國，觸發風險厭惡情緒，導致美元兌日圓受限於 133.59 高點。

隨著全美住宅建築商協會 (NAHB) 公布 8 月房屋市場指數降至 49，並據紐約聯邦儲備銀行調查顯示 8 月製造業指數跌至負 31.3 遠遜於預期，而且美國 6 月整體資本淨流入僅 221 億美元及中國連續七個月減持美國公債達十二年低位，打壓美元兌日圓至 132.54 低點，但預計美國聯邦準備銀行 (FED) 進一步升息，扶助美元收復大部分失地。市場關注 FED 週三公布 7 月會議紀錄，預估今日美元兌日圓阻力於 133.20-40，支撐於 132.20-40。

◆EUR/USD

昨日中國公布 7 月規模以上工業增加值、零售銷售和固定資產投資均遜於預期，突顯 COVID-19 疫情清零政策及房地產市場危機損及經濟，亦強化全球經濟衰退擔憂，並據中國央行 (PBOC) 意外下調中期貸款便利 (MLF) 和逆回購利率，同時降息 10 個基點，削弱大宗商品價格和風險意願，而且紐西蘭央行 (RBNZ) 預計在週三加息 50 個基點至 3.0%，但可能緩和其最終加息至 4% 的臆測，衝擊澳幣和紐元，拖累歐元兌美元自 1.0268 高點走低。

隨後德國數據顯示，因烏克蘭戰爭推動的通貨膨脹壓力自 4 月以來降溫，7 月躉售物價指數較前月跌 0.4%，為 2020 年 10 月以來首次下降，並據德國宣布將自 10 月 1 日起對家庭天然氣加徵附加費，一直持續至 2024 年 4 月，而且金融時報報導，德國必須減少五分之一天然氣用量以避免今年冬天嚴重短缺，突顯歐洲面臨最嚴重的能源危機，打擊歐元兌美元跌至 1.0153 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0160-80，支撐於 1.0060-80。

◆GBP/USD

週一據路透調查，英國經濟增長放緩，預計英國央行 (BOE) 將於下月再次大幅升息 50 個基點後放緩步伐，並在 11 月進行通常的 25 個基點升息，然後暫停腳步，更有人認為 BOE 甚至可能於明年降息，打壓英鎊兌美元自 1.2148 高點下挫。隨著英國面臨幾十年來最嚴重生活成本危機，主要反對黨工黨呼籲今年秋季凍結能源價格上限，增添下一任首相的壓力，而且市場關注本周英國就業和通貨膨脹數據，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2047 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2060-80，支撐於 1.1960-80。

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