漢磊、嘉晶,第三代半導體焦點主力

漢磊、嘉晶,第三代半導體焦點主力(資料來源:shutterstock)
漢磊、嘉晶,第三代半導體焦點主力(資料來源:shutterstock)

隨著美股八月十號大漲,台股也重新站上萬五並且給予一百多點的空間,這對台股站穩萬五關卡有幫助,從這幾天的走勢來看,台股就算跌也會支撐在一個接近萬五的位置,而有美股推動就是大漲,代表台股目前整體為多頭佔上風,市場逐漸消化了先前的利空,台股重回多頭格局,雖然很難像之前走「大多頭」但也多了幾分理性,是較好操作的盤面。

在這樣的形勢下,電子股會取代一些避險如生技,而先前提過的光通、網通雖然還是強,但也可能輪動給其他電子股,讓先前一些基本面完好,但漲不動的電子股表現。

各種電子題材的核心基礎,就是所謂的「第三代半導體」,它們做為零件具備高效率、低能耗、散熱快等特性,是 5G、低軌衛星、高速運算、電動車等當紅應用必備的零組件,國內龍頭大廠台積電、聯電、世界、漢磊、嘉晶等知名半導體製造廠都有投入,而 IC 設計業者也積極導入第三代半導體材料,提升本身的晶片規格,好比快充等等都會用到相關材料,具備全面商機。

漢磊 (3707-TW) 第二季營收季增 6.9%,站穩 20 億元以上的好成績,較去年同期成長 29.3%,而嘉晶 (3016-TW) 第二季營收及獲利續創新高紀錄,上半年合併營收 30.06 億元,較去年同期成長 28%,平均毛利率年增 7.3% 達 19.7%,同樣有好成績。

會拿這兩個特別出來講,是因為氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)是他們的主力產品,由於氮化鎵與碳化矽在耐高溫、高電流環境下仍有極佳效能,加上全球開始重視碳排問題,高能效、低能耗的氮化鎵及碳化矽就是第三代半導體當中的主力,以漢磊對產能的期待率來看,今年目標是將 SiC 產能提升 3 倍,達標 3000 片的基礎產能,而 GaN 則將擴增至 2000 片,如此大的擴產力道,代表公司長期看好 GaN 與 SiC 的需求。

除了已經投身在第三代半導體的公司外,全球電源供應器龍頭台達電 (2308-TW) 也有意加入第三代半導體行列,目前台達電先以 3.2 億元成立「第三代半導體籌備處」,雖然還處於籌備階段,但意義重大,凸顯第三代半導體後市受到國際大廠高度期待。

雖然第三代半導體「用途多項」,但能用於電動車仍然是市場注目主因,鴻海 (2317-TW) 先前成立電動車聯盟 MIH 後對第三代半導體也有所切入,先前鴻海收購旺宏新竹 6 吋廠就是這個邏輯,6 吋廠研發的主要產品,就是第三代半導體碳化矽(SiC)。當鴻海把特殊工藝的 SiC 研發出來之後,就可以放大到其他地方量產,供給鴻海集團開發的電動車使用。

從上述可以看出,包括車用、5G、低軌衛星等等主流電子題材,都需要第三代半導體支持,有些大公司乾脆自己投入事業、而其他無力轉型的公司勢必也需要第三代半導體的料,所以該產業的商機目前是無法縮小的,雖然許多廠商都投入相關研究,但也因為產業門檻較高,不是無法發展、就是發展時間會被拉得很長,而早已經跨足在此產業的公司,將會優先受惠。

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