智晶:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

一、本公司111年5月11日董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總面額新台幣300,000仟元。本案業經金融監督管理委員會111年6月28日金管證發字第1110346966號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：智晶光電股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣300,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條及第十九條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還金融機構借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100仟元整，本次採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為80,000,000股，每股面額新台幣10元，額定資本額新台幣800,000,000元；截至111年07月31日止，已發行股份為44,990,000股，實收資本額為新台幣449,900,000元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依111年3月31日經會計師核閱簽證之個別財務報表計算之餘額為新台幣1,238,963仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司信託處。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行營業部，地址：台北市松山區長安東路二段225號。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：合作金庫證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： (1)擔保種類：銀行擔保轉換公司債。 (2)擔保者名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 (3)證明文件：委任保證契約。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)代理辦理還本及轉換事宜機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 (二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十一)董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。