8/3盤前提醒：政治議題就是短線雜音，利空出盡後回歸基本面，缺料緩解的這些族群，投信作帳啟動

行情看法：

政治議題短線干擾，利空鈍化後，行情先下後上，內資作帳持續，操作看大做小

觀盤重點：

1. 昨 8/2(二) 盤勢：裴洛西訪台政治議題干擾，盤中一度重挫超過 300 點，尾盤黑手護盤權值股，台積電、聯發科、國泰金、富邦金等特定買盤急拉，指數終場下跌 234.5 點，收在 14,747.2 點，成交量 2,191 億元，外資賣超 196.8 億元，投信買超 13.5 億元，融資增加 1.6 億元，櫃買指數 - 1.9%，盤後解盤 https://youtu.be/4mQsWwT7-QQ

2. 美股盤後：美中台政治雜音、Fed 官員釋出 9 月升息 3 碼也可以的鷹派言論，美主要指數震盪收跌，Nasdaq -0.16%、費半 -0.12%、S&P500 -0.67%，台積電 ADR -0.27%，台指期貨盤後盤 - 10 點（大仁哥評：美股短線震盪，維持季線之上整理，台股待利空鈍化後跟上）

3. 缺料緩解受惠：指標股法說、供應鏈觀察終端消費需求疲弱，PC、NB 庫存調整需 2-3 季，去年因為關鍵 IC 缺料和運輸問題，高庫存而無法完成訂單的產業，例如網通、工業電腦，今年缺料緩解，反而成為受惠股，訂單能見度高，下半年營收獲利將持續成長（大仁哥評：網通、工業電腦族群，也成為近期投信認養 / 認養股）

4. 投信投本比：受到行情影響，Q2 投信績效太差，Q3 將更作帳行情將更積極，例如近期買超積極的振樺電 (8114-TW)、廣積 (8050-TW)、立端 (6245-TW)、昇達科 (3491-TW) 等，股價相對強勢（大仁哥提醒：投信作帳不是看張數，可以參考之前大仁哥玩股影片分享的「投信投本比」觀念，歡迎到我的 YouTube 收看，更多操作觀念和精選個股分享，都在我的 Line 和 Telegram 頻道）

5. 短線政治議題干擾，買盤觀望，隨著利空鈍化後，台股可望先下後上，補漲跟上美股，挑戰 15,500 點季線壓力區，但也重申：外資買盤不持續，指數空間不大，國安基金也是護跌不拉抬，留意內資作帳行情，趨勢成長中小型股強於權值，操作策略仍是看大做小，拉回守穩偏多操作，觀察重點是仍需補量才能持續上攻。

（本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁）

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