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疫情世代WFH將帶動全市場軟硬體全週邊產業

江國中分析師(摩爾投顧) 2022-08-01 17:40

cover image of news article — 疫情世代WFH將帶動全市場軟硬體全週邊產業(資料來源:shutterstock)

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7 月中提到元宇宙、網路、電腦週邊產品、醫療產業鏈間環環相扣，生生不息，集團股間個股的連鎖效應，也將會一一連動發酵。

7/20(三) 文章又提到：資料中心是吃電怪獸，在低碳排、低耗能、低用水的趨勢下，「三低」成為業界追求碳中和的努力目標，針對資料中心對低耗能散熱的需求，高力 (8996-TW) 為 Bloom energy 代工燃料電池反應盒 (Hot Box) 主要供應商，先前 Bloom Energy 與南韓 SK 集團簽訂價值 45 億美元氫燃料電池設備和服務，訂單需求逐步墊高，預計將從下半年起延續到明年。受惠於歐洲熱泵加溫器取代天然氣鍋爐的趨勢，帶動板式熱交換器訂單需求已經看到年底，加上先前 3 月漲價 5-10% 以反映成本上揚，預計將在第 4 季起發酵，另外，燃料電池反應盒 (Hot Box) 訂單需求暢旺，將逐步放大貢獻，大型資料中心浸泡式散熱處理系統高力 (8996-TW) ，產業趨勢成形，短線漲幅已超過 34%。

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振樺電 (8114-TW) 工業電腦受惠零組件缺料逐步改善，第 3 季有望在優於第 2 季，且下半年整體營運有望優於上半年，在解封需求帶動下，取得歐美客戶大型專案訂單，應用於機場、影城等交通、娛樂、零售領域，旗下 KIOSK 也恢復成長軌道，亞洲市場則以印度與日本為兩大主要成長地區，日本今年在 IPC 跟 POS 都有新客戶及新訂單；印度大客戶也積極拉貨，三大事業在手訂單均佳。6 月營收一舉衝上 11.38 億元、第二季營收 29.14 億元，累計上半年營收 55.74 億元，齊創歷史新高，寫下「大三元」紀錄，股價創波段新高。

凌華 (6166-TW) 隨著物聯網的快速發展及 5G 網路普及，邊緣運算技術引入，減輕雲中心的網路負擔，邊緣運算高階伺服器在高效的儲存、運算、資料傳輸系統，對比傳統的 CPU 架構，效能提升 7 倍，對比 CPU 加 GPU 方案，提升 2 倍，功耗也降低了 40%，適用需要大量資料分析並著重隱私的金融、醫療、數據中心等需求大增，帶動單季稅後盈餘飆升至 4.38 億元，季增率達 7.6 倍，年增 5.5 倍，第三季起，單季合併營收衝關 30 億，挑戰歷史新高紀錄。其中，博弈業務受惠解封商機，動能大增，今天漲停。

7/26 文章提到集團間的做價籌碼聯動效應，明達醫 (6527-TW) 至今漲幅超過 41% 漲停鎖死，及電腦週邊連鎖題材效應: 誠研 (3494-TW) 今天漲停、偉聯 (9912-TW) 連續 3 天漲停。而之前提過受惠新台幣貶值族群：耿鼎 (1524-TW) 、關中 (8941-TW) 全部相繼漲停，低量的交易市場，將會衍生出眾多底部補漲股票，而且都是鮮為人知的，想了解更多盤面籌碼動向，個股連動、族群輪動及盤勢轉折與國際情勢一定密切鎖定 Line@粉絲團。