美通過晶片法案、科技廠展望保守、景氣燈號連四亮綠燈 本周大事回顧

美通過晶片法案、科技廠展望保守、景氣燈號連四亮綠燈,本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
美通過晶片法案、科技廠展望保守、景氣燈號連四亮綠燈,本周大事回顧。(鉅亨網資料照)

美國眾議院本周通過半導體晶片補貼法案,預期近日將由總統拜登簽字立法,本周多家指標科技廠均召開法說,不過包含聯發科、欣興、盛群、穩懋、瑞昱、力成、撼訊等展望均相對保守,同時國發會發布 6 月景氣燈號,則亮出第四個綠燈,以下是本周大事回顧:

美晶片法案在眾議院闖關成功 拜登即將簽字立法

美國眾議院 28 日通過包含超過 520 億美元半導體補貼的法案,即將送到總統拜登的桌前,讓這項提出一年多的法案終於得以簽字立法。

眾議院以 243 張贊成票對 187 張反對票,通過這項聚焦在國內半導體生產和鼓勵科學研究的法案,預料很快就能由拜登簽字立法。法案全名為「晶片和科學法案」(Chips and Science Act of 2022),包含 527 億美元半導體補貼、約 2000 億美元科學研究經費等。

拜習通話:強調保持溝通 推動雙方合作

美國總統拜登與中國國家主席習近平 28 日舉行電話會談,過程耗時 2 小時 17 分鐘,雙方就美中關係等問題深入討論。這是拜登就任美國總統後,第五次與習近平舉行電話會談,白宮則發布新聞稿,強調在台灣問題上,美國的政策並未改變,強烈反對片面改變現狀或破壞台灣海峽和平與穩定的作為。

〈科技廠展望〉聯電 Q3 產能維持滿載 價格中止連七漲

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US)27 日召開法說,聯電雖強調第三季產能利用率將維持滿載,消弭市場對產能鬆動的雜音,但估第三季晶圓出貨量、ASP 以美元計價將持平,揮別連七季漲價態勢,毛利率則估 44-46%,將較第二季滑落,但續站穩 40% 以上高檔水準。

值得關注的是,聯電共同總經理王石坦言,確實有長約客戶無法履約,但占比小,且整體長約數量仍持續增加,短期產業逆風並不影響長期擴產計畫。

〈科技廠展望〉聯發科下調全年財測、全球手機銷量預估

聯發科 (2454-TW) 29 日舉行法說會,儘管第二季、上半年獲利繳出亮眼成績單,但第三季受市場不確定性因素增加影響,營收估較上季下滑,並同步下調全年財測,將營收年增幅調降至 17-19 %,毛利率則目標維持 48-50%,聯發科也保守看待全球智慧型手機銷量,估降至 12-12.7 億支,降幅約 6-12%,5G 手機也進一步下調至 6 億支。

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聯發科與英特爾展開策略合作 英特爾將代工生產晶片

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW)25 日與英特爾 (INTC-US) 共同宣布,聯發科將採用英特爾 16 奈米的晶圓代工服務,由於聯發科向來與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 緊密合作,也多在台積電投片,此次卻新增英特爾為策略供應商,讓外界認為,聯發科有意掌握價格話語權。

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〈科技廠展望〉台達電電動車事業 6 月近損平 今年營收有望上看 130 億美元

台達電 (2308-TW)29 日召開法說,董事長海英俊表示,隨著缺料狀況改善,電動車產品出貨增加,6 月該業務已近損益兩平,看好下半年電動車業務發展,此外,缺料已明顯改善,可望帶動產品出貨,第三季表現可期,下半年營運可望優於上半年,今年營收可望超過 120-130 億美元,年增 14-23%。

〈科技廠展望〉欣興看市場進入調整期 估載板市況、產能利用率持平

欣興 (3037-TW) 27 日召開法說會,對第三季載板市況也認為,大致與第二季持平,欣興指出,短期市場存在不可控因素,適當調整是需要的,對下半年不要太過積極 (aggressive),且目前第四季的明朗度也不夠。

欣興表示,第三季市場需求和第二季相差不大,以產能利用率來說,IC 載板今年第二季和第三季差不多,稼動率均落在 70%-75% 間,HDI 製程第二季稼動率約 70%-80%,第三季會提高到 80%-90%,PCB 第三季則是平平,產能利用率約在 80%-90%,軟板部分的產能利用率會低於 70%。

〈科技廠展望〉盛群庫存水位長達 9 個月 估修正至明年上半年

MCU 廠盛群 (6202-TW)25 日召開法說會,副總蔡榮宗表示,現階段不論是自家、通路庫存都偏高,合計庫存水位長達 9 個月,較正常水準高出 1 倍,影響下半年出貨,銷售單價也較上半年下滑,目前預期,明年上半年才有機會修正至正常水位。

〈科技廠展望〉撼訊:產業短期看不到曙光、庫存難去化 下半年拚持盈保泰

高通膨打擊全球經濟,顯卡廠撼訊 (6150-TW) 總經理陳劍威 25 日出席活動坦言,下半年消費性電子狀況不好,加上廠商庫存水準普遍偏高,縱使撼訊自己的庫存控管得宜,但需求動能疲軟也不利去化庫存,直言第四季前產業看不到曙光,下半年將力拚持盈保泰。

〈科技廠展望〉穩懋 Q3 旺季不旺營收估減 24-26% 下修今年資本支出逾 3 成

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW)26 日召開法說會,展望第三季,穩懋認為,除光通訊應用可望回升,整體營運仍低迷,主因受安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、大環境影響,整季營收估較第二季再下滑 24-26%,毛利率也將受產能利用率減少拖累,估將跌破 3 成,達約 21-23%。

此外,面對終端需求疲軟、大環境不佳,穩懋下修今年全年資本支出,從原 120 億元調整至約 80 億元,相關資本支出將遞延至明年再行評估,至於原訂今年桃園龜山廠新產能開出計劃不變,年底月產能將僅提升 2000 片,達約 4.3 萬片水準。

〈科技廠展望〉外在環境變數多 力成下修 Q3 營收展望

封測廠力成 (6239-TW)26 日召開法說,受通膨等因素影響,修正今年營收逐季成長的展望,執行長謝永達表示,由於外在不確定性因素多,預期第三季營收將較第二季持平或正負增減幾個百分點,但全年營收及獲利仍可持續成長。

對於第三季市況,謝永達指出,俄烏戰爭膠著,國際通膨影響全球經濟,中國封城、動態清零防疫政策重創全球供應鏈,削減消費性產品銷售動能,深度依賴中國供應鏈及中國市場銷售的產品與企業,都正急於應對突然其來的變化,預期半導體景氣會有短期修正,但對車用、高階應用仍維持正面看法。

〈科技廠展望〉智原 Q3 營收季減 1-3% 全年維持年增 6 成目標

ASIC 廠智原 (3035-TW)26 日舉辦法說會,總經理王國雍表示,儘管全球外在環境波動,但受惠量產動能相當強勁,可抵銷轉投資雅特力受 MCU 需求下滑的影響,維持全年營收成長超過 6 成的目標,第三季營收則預計下滑低個位數,預期本季代理商會持續消化庫存、期盼第四季有轉機。

〈科技廠展望〉旺宏盧志遠:下半年營收逐季成長 NOR Flash 沒看到烏雲

記憶體廠旺宏 26 日召開法說,總經理盧志遠表示,目前稼動率仍維持滿載,下半年營收會一季比一季高,「只是高到什麼程度的問題」,今年 NOR Flash 市場烏雲確實沒有來,第三季 NOR 部分領域價格甚至可望上揚。

盧志遠指出,第三季逢 ROM 大客戶拉貨旺季,ROM 營收可能倍數成長、NOR Flash 也將較第二季持續成長,晶圓代工業務表現也還不錯,僅 SLC NAND 因產品組合調整而稍微下滑。

〈科技廠展望〉面板雙虎 Q2 合計大虧逾百億元 下半年動態調整稼動率

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 28 日公布第二季財報,受品牌拉貨放緩、終端需求走疲,加上價格持續走跌,第二季量價齊跌,營運更雙雙由盈轉虧,單季分別虧損 56.32 億元、47.14 億元,合計虧損逾 103.46 億元,等於第二季每開門一天就虧損近 1 億元,雙虎均保守看待下半年,將依市場狀況動態調整產能稼動率。

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〈科技廠展望〉瑞昱高庫存估到明年上半年緩解 PC 產品動態調整投片

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 28 日召開法說會,展望後市,副總黃依瑋表示,預計 PC、消費性市場疲軟狀況仍將持續,僅網通動能維持強勁,第三季營運審慎樂觀,下半年也可優於上半年,瑞昱也針對市況持續調整投片,預期短期產業高庫存現象將延續,最快明年上半年才有機會回到正常水位。

〈科技廠展望〉日月光 Q3 營收估季增 11-13% 創新高 Q4 再寫新猷

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 28 日召開法說會,營運長吳田玉表示,儘管部分市場需求降溫,但包括車用在內等供給仍受限,看好整體產能利用率仍在 8 成以上,下半年維持營收逐季成長的目標,法人估,日月光第三季營收將季增 11-13%,可望一舉改寫歷史新高。

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〈科技廠展望〉聯亞 Q2 稅後純益季增逾 3 倍 Q3 營運估再續揚

光通訊大廠聯亞 (3081-TW) 受惠中國電信光纖需求回溫、消費性產品出貨增加,營運逐步走出谷底,展望後市,公司目標第三季平均每月營收維持 6 月 2.12 億元水準,法人表示,第三季營收可望達 6.36 億餘,季增 6 %,年增 66%,矽光布局也傳捷報,獲中國資料中心光通訊模組客戶採用,也等於間接打入美國社群龍頭資料中心供應鏈。

如興爆財務危機「幾無現金可動用」新董座:持續與銀行協商

如興 (4414-TW)25 日召開重訊,新任董事長暨總經理翁紹華坦言,目前公司已陷入重大財務困難、幾無可動支現金的困境,現在除了一方面積極與債權銀行安泰銀協商外,另一方面也與柬埔寨土地買家協商,盼能先支付款項,讓公司度過難關。

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潤泰雙雄 Q2 淨值合計蒸發近 1300 億元

潤泰全 (2915-TW)、潤泰新 (9945-TW) 28 日召開重訊記者會指出,截至第二季淨值分別大減 667 億元、626 億元,合計淨值縮水多達 1293 億元,因此,為改善財務結構、提升淨值,潤泰全董事會通過將辦理現金增資,預計發行 3.7 億股。

此外,潤泰雙雄也宣布,將同步變更會計政策,在改採公允價值模式來衡量投資性不動產後,至第二季止,潤泰雙雄權益合計將增加約 333 億元。

偉詮電擬溢價 14% 收購陞達科過半股權 布局伺服器散熱市場

偉詮電 (2436-TW) 27 日召開重訊記者會,財務長郭幸容宣布,經董事會同意,擬以每股 72.9 元公開收購陞達科技 (4945-TW) 普通股,溢價約 14.26%,最低收購數量 1352.2 萬股,佔其已發行股份約 45%,最高收購數量 1532.4 萬股,約 51%,收購金額上限約 11.2 億元。

6 月製造業生產指數連 29 紅 Q2、上半年皆創同期新高

經濟部統計處 25 日公布 6 月工業及製造業生產指數,受惠中國逐步解封,加上新興科技與數位轉型持續推展,6 月製造業生產指數達 137.81,月增 0.63%、年增 0.51%,連 29 紅,推升第二季製造業生產指數達 136.26,年增 3.68%,也是連 12 季正成長,上半年製造業生產指數達 135.08,年增 5.22%,均創同期新高,但下半年在高通膨、高基期影響下,需保守看待。

6 月景氣燈號對策信號再減 1 分 連四亮綠燈

國發會 27 日公布 6 月景氣燈號統計結果,綜合判斷分數較前一個月再減 1 分,分數降為 27 分,燈號連四亮出綠燈,觀察景氣領先、同時指標皆呈現下跌走勢,國發會說,景氣擴張力道持續放緩,須密切關注後續發展。

民間消費動能不如預期 台經院下修我今年 GDP 至 3.81%

台灣經濟研究院 25 日發布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.81%,較 4 月預測下修 0.29 個百分點,主是受到今年以來物價上漲、金融市場大幅修正,加上本土疫情升溫等因素衝擊,使民間消費表現較原先預期偏弱;台經院本次預測下修民間消費表現,但上修輸出入表現。

對於整體經濟前景,台經院院長張健一認為,今年全球景氣應不會出現衰退,但明年衰退的可能性「蠻高的」。

央行鷹派理事示警通膨、利差疑慮

台灣央行 28 日公布第二季理監事聯席會議議事錄摘要,儘管理事一致贊成政策利率調升半碼加上存款準備率調升 1 碼,但也有部分偏鷹理事提及,此次政策組合仍顯力道不足,直指我國通膨壓力較實際數據顯示高出許多,另有理事提到,台美利差擴大恐加重新台幣貶值壓力。

產險上半年大虧 469 億元 壽險淨值蒸發近 1.5 兆元

金管會 26 日公布統計數字,產險業截至 6 月底虧損再度擴大,累計上半年虧損達 469 億元,破歷史紀錄,此外,壽險業上半年淨值也大減 1 兆 4667 億元,不僅淨值較去年同期大舉腰斬,也是史上同期最大減額。

截至今年 6 月底,保險業稅前獲利為 1669 億元,年減 38.3%,其中,壽險業稅前獲利為 2138 億元,年減 17.3%,產險業稅前則大虧 469 億元,等於單月虧損再增加 373 億元,且與過往產險業一年約 200 多億元相比,等於今年光是上半年,產險業虧損就已經為往年獲利的 2 倍。

吳政忠任新國科會主委 延續四大任務目標

國家科學及技術委員會 27 日舉行揭牌、主任委員布達儀式,新國科會首任主任委員確定由前科技部長吳政忠出任,吳政忠表示,新國科會成立後將持續以國家發展、社會需求為優先,並延續原科技部四大目標,包含跨部會合作、強化基礎科學學術研究、完善科學園區、推動創新創業等。

亞洲生技大會開展 總統蔡英文:目標發展精準醫療領導者

2022 亞洲生技大會 28 日舉行開幕典禮,總統蔡英文致詞表示,疫情突顯生技產業戰略重要性,去年銷售額超過 7000 億元,成長近 10%,透過資通訊、醫療技術等,目標讓台灣發展精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。


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